沙漠旅行结束了，小骆驼又在小溪边照“镜子”，小红马又来到河边，看见了小骆驼，用嘲笑的口气对他说：“老天呀，你怎么又让我看见这个丑八怪呀。”
小骆驼听了一点也不委屈，不服气的说：“小红马，你别瞧不起人。我并不丑，而且还有本领呢！”
“有就有呗，我也有。不过你没我长得漂亮。”小红马根本就不在乎他的本领。
小骆驼笑了笑说：“我的本领可大了。走进沙漠，不会陷进去。两层睫毛又能挡风沙。背上的肉疙瘩叫驼峰，贮存了许多养料。你有这些本领吗？”
“没......有，不过我不相信你会有，证据呢？”小红马有点疑心的问。
小骆驼说：“那好吧，我带你到沙漠里走一趟吧。”
它们走进沙漠，小红马就陷进了沙漠，骆驼却没有，他把小红马拉了上来。
一阵风沙吹过，他们闭上了眼睛，可是小红马的眼睛里都是沙子，而骆驼一粒也没有，小骆驼帮小红马吹掉了沙子。
小红马饿了，骆驼却在那儿吃着养料。
小红马回到小溪边，红着脸对小骆驼说：“对......对不起，平时老说你长得丑，你的本领却很多。”