从前，有位画家画了一幅得意之作，并把它挂在一个他能从镜子里看到的地方，他说：“这下看上去距离倍增，色调明朗，感觉比先前更好了。”
画家的猫把这件事告诉了森林中的众兽。众兽对这只家猫向来推崇备至，因为它博学多才、温文尔雅、彬彬有礼、极有修养，能告诉它们不知道、甚至高深莫测的事。
听了这条新闻，它们都很激动，于是连连发问，以便充分了解情况。它们问画是什么样的，猫就讲解了起来。
“那是一种平的东西，”它说，“出奇的平，绝妙的平，迷人的平，十分精致，而且……啊，我都不知道怎么形容了！”
众兽听了更加疯狂了，说无论如何要看看这张画。熊问：“是什么使得它那么漂亮呢？”
“是它的美貌。”猫说。
这个答复令众兽更赞叹不已，更觉得高深莫测，它们越发激动0接着牛问：“镜子究竟是个什么东西？”
“怎么说呢，镜子就是挂在墙上的一个洞，”猫说，“朝洞里看进去，你就能见到那张画，在那难以想象的美妙中，它显得那样的迷人，那样的惟妙惟肖，那样的令人鼓舞，你看了以后会有些头晕，有些飘飘然的感觉。”
一直在旁边沉默的驴此时开口了，它说以前从没有那样漂亮的东西，也许当世也没有。又说用一整篓形容词来宣扬一样东西的美丽之日，就是需要怀疑之时。
驴的怀疑论使众兽也产生了怀疑，猫见状马上离开了。这个话题被搁了几天，但与此同时，众兽的好奇心极度膨胀，那种想一睹为快的兴趣又复活了。于是众兽纷纷责备驴把那也许能给它们带来乐趣的事弄糟了，而驴的这种仅仅对那画的漂亮产生的怀疑，却没有任何根据。驴不加理睬，安之若素，说只有一个办法可以证明它和猫谁是正确的。它要去看那洞，然后回来报告它的真实所见。
众兽感到既宽慰又感激，请它马上去，于是驴便动身去看那个洞。
驴碰到一个难题，它不知道该站在什么地方，最后错误地站到画和镜子之间，其结果是那画没法在镜子中出现，它回去说：“猫撒谎，那洞里什么都没有，只有一只漂亮的、友善的驴，仅仅一头驴，什么都没有。”
象问：“你看仔细、看清楚了吗？你挨得近吗？”
“当然了，我发誓，没有谁比我看得更清楚、更仔细了。噢！万兽之王，我挨得那么近，我的鼻子和它的鼻子都碰上了。”
“这就怪了，”象说，“据我们所知，猫以前是可信的，再让一位去试试看。去，巴罗，你再去看看那个洞，然后报告你所看到的。”
熊接到命令立即前往，回来后它说：“猫和驴都说谎，洞里除了有头熊外，啥也没有。”
众兽大为惊奇和迷惑不解，现在谁都渴望亲自去尝试一下，搞个水落石出。于是，象便让他们一个一个地去看那个洞。
虎发现洞里除了一只虎，啥也没有。
狮发现洞里除了一只狮，啥也没有。
豹发现洞里除了一只豹，啥也没有。
骆驼发现洞里除了一只骆驼，啥也没有。
象听了它们的报告，怒不可遏，决定亲自前往，弄个水落石出。
象回来后，不客气地训斥了它的全体庶民，因为它们全都撒谎，对猫的无视道德及盲人摸象的做法更是怒不可遏，它说：“除非是个近视的傻瓜，否则，不论谁都能看得出来，那个洞里明明只有一头象。”