这些话一句句地烙在达林王子的心上。王子意识到老师对待他的真诚和真心。这时，王子第一次自责，为自己过去的恶劣行为深深自责。同时，他觉得自己所有的怒气都消失得无影无踪了。他开始回想自己过去的生活，感觉他现在所受到的处罚远不及他所做的恶事。他哭了，眼泪滴在铁笼子上，一温一顺得像一只小羔羊。
猎人们把他送到一个大型动物园。在那儿，他和其他野兽们一样都被铁链子绑着。他一温一顺地对待那些饲养员，决定以此向人们表示歉意。不幸的是，这个饲养员非常粗一鲁，尽管可怜的动物保持安静，他也会因为生气而随意一抽一打动物。有一天，饲养员睡着了。一只老虎咬断了身上的铁链子，冲着饲养员猛扑过去，想一口把他吃掉。达林王子看到这些，心里开始高兴地想这是饲养员应该得到的报应，但是很快他改变了想法，认为饲养员应该是无罪的。
“我要改善邪恶的心，变得善良起来。”他自言自语地说，“我要去救助那个不幸的饲养员。”
他刚想到这些，铁笼子突然自己打开了。他跑到饲养员身边。这时，饲养员醒过来了，努力与老虎拼打。当看到怪物也跑出来的时候，饲养员想这回是死定了。但是很快，他的恐惧变成了欣喜，因为善良的怪物径直撞向老虎，并杀死了老虎。然后来到饲养员身边，一温一顺地趴在他的脚下。
一改过去粗一鲁的态度，饲养员弯下一身一子一爱一抚一着他的救命恩人——怪物。突然一个声音在怪物的耳边响起：“善良的行为应该得到回报。”
怪物一下子消失了，饲养员只看到一只可一爱一的小狗趴在他的脚下。
达林王子看到自己变成一只小狗，顿时兴奋极了。兴奋之心在饲养员面前表现得淋一漓尽致。饲养员把他抱起来，送到国王面前，向国王讲述了事情的经过。
王后说她愿意领养这只可一爱一的小狗。王子在他的新家里过得非常幸福，似乎可以忘记他曾经是一个人，而且是一位国王。王后仔细照料着他，但是很担心他会变胖。于是，王后找来兽医咨询。兽医说，只可以给小狗吃一点面包，哪怕是面包也不可以吃太多。可怜的达林王子每天都在饥饿中度过。但是，他始终耐心地忍受着。
有一天，当人们给他一小块面包做早餐时，他想也许可以到花园里吃早餐。于是，他用嘴叼着面包跑到离皇宫很远的小溪边。然而，他突然发现小溪不见了。他自己站在一座大房子面前。这座房子似乎是用金子和宝石建成的。许多穿着得体的人走进房子里。窗户里传来音乐声、跳舞声和欢笑声。
但奇怪的是，从房子里走出来的人看上去脸色苍白，瘦骨嶙峋，衣衫褴褛。有些人出来后就倒在地上死了，根本没有时间逃走了;有些人艰难地在地上爬行;还 有一些人因为饥饿昏倒在地上，向走进房子里的人乞求一点面包充饥。但是，他们看上去不像是穷人。
达林王子来到一个小女孩身边，她正要吃草，因为实在太饿了。出于同情，他自言自语地说：
“我也很饿，但是我不会饿死，因为我还 有晚饭吃。如果我把这块小面包送给小女孩吃，也许可以救她一命。”
于是，达林王子把自己的面包放到小女孩手里，看着她大口大口地把面包吃掉。
吃完面包，小女孩看上去一下子恢复了一精一神。达林王子也因为救了小女孩的命而感到高兴。他正要回到宫殿的时候，突然听到一声尖一叫。他转过身，看到希丽亚正被人抓进那座大房子。
这时，达林王子后悔自己不再是可怕的怪物，因为怪物可以救出希丽亚。现在，他只能冲着那些坏人狂叫，试图跟在他们后面进到大房子里。但是，那些可恶的家伙们一脚就把他踢出很远。
他决定留下来，看看希丽亚到底会怎么样，后悔自己曾经加害于她。
“天呀!”达林王子自言自语地说，“我恨透了那些抓走希丽亚的坏蛋。但是，我以前也这样对待过她。如果后来不是有人制止我，那么我可能会做出更过分的事情。”