自从上次乌鸦被狐狸骗走了一块肉后，它一直忿忿不平，一心想报了上次的一箭之仇。
一天，乌鸦在森林里捡到了一块肉，心想：“这次，我要逗逗他。”它带着这块肉飞回了巢里。狐狸见到了乌鸦又叼着一块肉，又用上次的方法。“亲爱的乌鸦小姐，您好吗？”狐狸笑眯眯的问。乌鸦不理它，紧紧地咬着肉。狐狸又说：“亲爱的乌鸦小姐，您的声音真好听！您就唱几句吧！”乌鸦心想：“哼！还是用上次的办法！既然你想听，我就唱吧！”于是，它就把肉挂在树枝上，哇哇地唱起来。狐狸心想：“哎，办法行不通了，怎么办？”它忽然听到远处传来一声枪声，眼球一转，心里又有一个办法。
第二天，乌鸦又叼来了一块肉。没料到狐狸已早早地从猎人家里借来了枪,并穿上了猎人的衣服。狐狸来到了树下，大叫：“乌鸦！你快点把肉拿出来！不然我就把你的窝打得西八烂！”乌鸦害怕极了，连忙说：“猎人，好心的猎人。我给你肉。但是请不要打烂我的窝。”乌鸦手忙脚乱地把肉拿下去，狐狸叼着肉，跑远了。夜里，乌鸦伤心地向猫头鹰把早上的事从头到尾地说了一遍。猫头鹰心里想了想说：“这肯定是狐狸来骗你的。我给你一个袋子，明天，狐狸再来找你，你就把这个袋子给他。”乌鸦谢过猫头鹰之后，回家了。
过了一天，狐狸又举着枪，穿着猎人的衣服来到了树下，跟上次一样说道：“乌鸦，你快把肉给我！不然我就把你的窝打烂！”乌鸦说：“肉在袋子里，你拿去吧。”狐狸迫不及待地打开了袋子。“哎呀！”狐狸大叫一声。原来，猫头鹰的袋子里装着蜜峰。狐狸被蜇得全身是包。
乌鸦高兴极了，对着狐狸说：“看你还敢不敢来！”乌鸦说话时带着轻蔑的语气。狐狸听了灰心丧气地离开了。