自从被狐狸骗走了到嘴的一块肉，乌鸦一直很后悔。有一天，乌鸦又得到了一块肉。当它在一棵大树上歇脚的时候，碰巧又被出来寻找食物的狐狸看到了。
狐狸看到了乌鸦，发现乌鸦嘴里又有了一块新鲜的肉。它咽了咽口水，用最清脆的声音对乌鸦说：“亲爱的乌鸦小姐，听说你前一段时间生了宝宝。现在我看到你，你还是那样的年轻，容貌还是那么美，一定是有什么保养秘诀吧？你可以告诉我吗？”
乌鸦听了，心里想：狡猾的狐狸，你上次骗了我，我这次肯定不会再上当了！想着，便把头扭到了一边去了。
狐狸看到乌鸦不理他，他转了转眼珠，想了个办法，对乌鸦说：“亲爱的乌鸦，告诉你吧。自从我上次偷吃了你的肉后，我十分惭愧，想找一块肉还给你。我正想来给你解释的时候，在路上恰好看到了一块肉，于是我就叼了起来，向你家跑去。但是后来我又遇到了一只凶恶的狮子，把我的肉抢走了。亲爱的乌鸦小姐，你就把这块肉送给我吃吧！等我吃完以后，就有体力，去狮子抢走的肉重新夺回来，到时候我和你一起平分，好吗？”
乌鸦听完之后，还是不理他，心想：你休想拿走我的肉，我不会再上当的啦！
狐狸看见乌鸦还是不张开口，又想了一个坏主意，对乌鸦说：“乌鸦小姐，实话告诉你吧！你看我现在骨瘦如柴，很快就要死了，你就把这块肉给我填填肚子吧，难道你真的要见死不救吗？”
乌鸦听了，心里想：“你最好快点死吧！我都不想你在这个世界上呢！”
狐狸看到乌鸦还是没有反应，于是钻回树洞里，拿出他家里的破吉他，对乌鸦说：“亲爱的乌鸦，你的嗓子这么好听，不如唱首歌来听吧，我来给你伴奏吧！”但乌鸦还是一动不动地站在树枝上，狐狸又对乌鸦说：“不如我自己来唱吧！”说着，一边弹着吉他，一边唱起歌来。狐狸唱着唱着，故意唱走音。乌鸦实在忍不住了，说：“不是这样唱的！”就在这时，乌鸦嘴里的肉掉了下来。狐狸看到了肉，兴高采烈地跑上去，然后叼起肉，钻回树洞里去了。
乌鸦在叹息声中，明白了：生活中处处充满迷惑，千万不要被花言巧语给迷惑了。