没穿衣服的皇帝行走在街上，周围的人们一传十，十传百，全都传开了：“那个皇帝什么也没穿。”类似的话在百姓中间互相说着，那个皇帝在听到嘲笑后恼羞成怒，胡须气得发抖，头发像是在冒火，脚使劲的跺着地面，当场宣布：“谁再说坏话，立刻带来，杀！”说罢拔起刀就像一个老百姓砍去，竟然当场就有四五十个人被就地处死，老百姓们叫苦不迭，惊慌失措，纷纷躲在家里不敢出来，皇帝看到这个情景，更加得意地笑了出来。
从此皇帝不在穿别的衣服，还颁布乐趣多新的法令，意思就是不准嘲笑他，有一次，他的妃子陪他喝酒玩乐，无意中把酒撒到了他的身上，说：“哎呀，把胸膛弄脏了！”另一次，一位老大臣辞职后，说：“再不用看不穿衣服的皇帝了。”痘印触犯了他的禁令被杀，皇帝巡视皇城，由于经过的街道多，所以说笑的老百姓也多，皇帝经杀了一千个老百姓。有一个仁慈的老大臣想劝皇帝，却是皇帝生气而被杀，百姓们水深火热，苦不堪言。
终于有一天，皇帝又想杀人时，百姓一起来打他，是滨河大臣纷纷到咯，皇帝身体一软就瘫在地上了。而在远处，站在那里的两个骗子，正在仰头大笑呢！