这就是我的第二次航海旅行的经过。若是真主愿意，明天我将给诸位讲述我那惊心动魄的第三次旅行。
航海家讲到这里，用丰盛的晚餐招待脚夫，又送给他一百个金币。
翌日，脚夫如约来到航海家的家里，继续听航海家讲述他那不平凡的经历。
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第三次航行
朋友们，正如你们所知道的那样，我第二次旅行归来带回许多金银财宝，使我以前的损失得到了弥补。就说那些钻石吧，每一颗都价值连城，就是在王宫里也难以找到。当我需要时，我就可以用它换来一切我想要的东西。
可是，这种优裕的日子过得长了，心中又感到厌烦。没过多久，我就在家里呆不住了，又想出去奔波周游。于是，我采购了各种货物，搭了一条大船，仍旧取道巴士拉，登上了去异国的航船。
船帆高扬，我们乘风破一浪一疾驶而去，经过许多岛屿，越过大小城镇。只要船一停泊靠岸，我们就上岸去做买卖，忙个不停。
一天，帆船正载着我们在波涛中航行，忽然甲板上传来船长的一声大喊，他命令赶快停船。我们先是一怔，接着纷纷上前询问："船长，怎么了？是不是碰上了什么危险？"
只听船长沮丧地说："刚才我站在甲板上往远处一望才知道，狂风把我们的船吹到了危险地带！现在我们到了恐怖山。这山里的居民，都是些像猴子似的猿人，凡是到这里来的人没有一个能够生还 的。看来我们全都完啦！"
船长话音刚落，猿人便出现了，漫山遍野，蜂拥而至。这些猿人个子很矮小，相貌凶恶，肤色黎黑，浑身长满了一毛一。他们连比划带叫嚷，可我们谁也听不懂他们的语言，看不明白他们的手势。他们忽啦一下子爬到船上来，有的攀上绳索，有的闯入船舱。他们会不会仗着人多势众来伤害我们呢？我们瞪着惊恐不安的眼睛看着他们，心中暗自叫苦。只见他们咬断绳缆，收拢船帆，把乘客赶到岛上去，将船上的货物和钱财抢劫一空，然后搬走大船，一哄而散，不知去向。
我们被困在岛上，一个个神情沮丧，都为丧失财物而饮泣吞声，为无栖身之地而烦恼愁闷。后来我们发现一片果树林，树上结着各种野果，树下还 有条小河。我们吃了树上的野果，痛饮了树下的河水。此后，我们又在岛的中部发现了一座高大的建筑物，我们向它奔去，心中充满了希望。
走近建筑物，我们发现它原来是一座高大雄伟。结构坚固的宫殿，紫檀色的大门洞一开着。我们走了进去，来到一间大厅，大厅宽阔敞亮，四周门窗高大。大厅中间放着一个大石凳，上面摆着火炉和各种炊具，石凳的周围堆着许多骨头。厅内空无一人，我们虽然深感奇怪，但因为早已一精一疲力尽，管不了许多，便席地而卧，很快便进入了梦乡。
傍晚时分，我们因大地震撼而醒，接着，空中传来隆隆巨响，一个妖怪从宫顶落下。他枣树般的身材，煤炭般的肤色，铜铃般的眼睛，锥子般的牙齿，血盆般的大嘴，驼唇般的嘴唇，扇子般的耳朵，狮爪般的指甲。这副样子使我们吓得魂不附体，呆若木鸡，有的人竟被吓晕了过去。
那妖怪坐在石凳上，冲着我们挥了挥他刚点燃的火把。我们吓得挤成一一团一，惊恐万分地凝视着他。妖怪坐在那里欣赏了我们狼狈不堪的样子后，便站起身来向我们走来。他从人堆中把我抓起来，上下掂量，左右端详了一番，好似在挑选一只要送屠宰场的畜牲。我在他的手掌中，就像一只小鸡。我企图挣脱，却无济于事。妖怪见我骨瘦如柴，便把我扔下了，接着他又抓起另一个人。他一个一个地抓起，一个一个地掂量，用手背蹭蹭脸，用手指拧拧腿。最后轮到了船长，他是我们当中最健壮。最高大的人。妖怪轻轻地用手抓起船长，似乎感到很满意。于是提着船长的双一腿，把他摔到地上，然后用脚踩住他脊背，把头扭下来，用一把钢叉把船长叉住放到火上烧烤，然后像人们吃鸡似的把船长吃掉了。吃完了，他把骨头扔在石凳旁，便躺在凳上睡觉了。不一会儿大厅里就响起妖怪那狮吼般的鼾声。我们知道他已入睡，心里依然惊恐不安，一个个屏息静气地盯着妖怪那狰狞可怕的嘴脸。