半夜里，小布头醒了。很圆的月亮从窗口瞧着他，他也瞧着月亮，再也睡不着了。小布头越想越觉得这是个找朵朵的好机会。
他爬起来，在柜子的边上走来走去。柜子好高，他想了半天，最后还是用两手蒙住眼睛，朝下跳去。
他“噗”一声摔在地板上，随后，伸伸腿，又抡抡胳膊。很好，腿和胳膊都好好的！他站起来，走向朵朵的小白床。
忽然间，一条黑影蹿到了小布头面前。小布头还当是“噘嘴巴”发现了，跑来抓他，吓得“哎哟”一声叫。
“你好哇！”那条黑影子在小布头面前停住，坐下来，“过得还不错吧？”
小布头怎么也没想到，眼前的竟是黑猫巫师！
“黑猫大哥！”小布头又惊又喜。
“你怎么还在这座城里转悠啊？我当是你早回到家了呢！”
“那天……”小布头有些不好意思。
“对呀，说好了你在那等我，可是你没影儿了！”大黑猫说，“我怕你出什么事儿，到处找你。”
“真对不起……我碰到了朵朵。我一离开，他就哭，我就没走。”
“早知道这个，那天晚上我也哭一通啊，省着费这么大的劲儿！──我知道你是个有志气的小家伙，相信自己找得到，不想让我花费时间送你。”
“对呀……”
“对什么呀！”大黑猫说，“后来我找到你们的那个靠着大河的托儿所了，那儿根本就没有你。好家伙，那才叫远哪！照你那么走，猴年马月才走得到！这回好了，我送你回去吧！”
“不行。”小布头说，“现在朵朵更需要我了，我也舍不得我的好朋友！”
小布头接着就把朵朵的事情都讲给黑猫大哥听。
黑猫巫师听完，点着头说：“你讲得对，你现在确实不能离开他。那个大秃瓢儿，还有大嘴巴欺负朵朵……”
小布头纠正说：“不是‘大嘴巴’，是‘噘嘴巴’。”
“对，那个‘噘嘴巴’把你塞在枕头底下的事好办。我教给你一条儿咒语，你一念，她的两只耳朵就会变长，再念，更长，就跟兔子似的了！那些女孩儿最怕自己不漂亮。耳朵跟兔子似的，还漂亮什么？你对她说，‘再把我压在枕头底下，我就把你耳朵变成兔子耳朵！’她准不敢了！”
“还能变回去不？”
“一辈子都跟兔子一样！”
“这个不好。”小布头说，“还有没有别的办法？”
“有啊，你别忘了黑猫大哥是个了不起的巫师，招数多着呢！我教你一条儿咒语，你一念，‘噘嘴巴’就看不见你了。看都看不见，她还怎么把你塞到枕头底下？”
小布头说：“这个办法好！我到朵朵那儿，她也看不见，我就能跟朵朵在一起啦！”
黑猫巫师朝四周看看，小声说：“我现在就教给你，你好好听着！”
他就念起来：
一只蛤蟆四条腿，
两只眼睛一张嘴，
扑通一声跳下水。
两只蛤蟆八条腿，
四只眼睛两张嘴，
扑通扑通跳下水。
没有身子没有腿，
谁瞧我都瞧不见，
十只眼睛也白费！
嘿！──
随着一声“嘿”，黑猫巫师立刻就无影无踪了。小布头正东张西望地找，就听见面前黑猫大哥的声音：“我就在这儿嘛！”
小布头伸手摸，摸到了黑猫大哥的腿，他还在这儿！小布头快活地叫：“你真在这儿！我怎么看不见？”
黑猫大哥说：“说了半天，不就是让‘噘嘴巴’看不见嘛！”
说着，黑猫巫师又现出身形。小布头问：“怎么又看见了？”
黑猫巫师说：“这很容易，把咒语再念一遍，念到‘扑通扑通跳下水’就说‘嘿’，就又看见了。”
“要是不念，就老也看不见？”
“那当然了！”
不就是两只蛤蟆吗？这很容易！小布头立刻跟黑猫巫师学着念，一下子就学会了。
可是他说了“嘿”以后看看自己的手，着急地问黑猫巫师：“怎么还是瞧得见？”
黑猫巫师说：“你又不会把自己塞到枕头下！‘噘嘴巴’瞧不见不就得了？”
“你呢？”
黑猫巫师不回答，一把就把小布头捞在手里，哈哈笑：“我当然也瞧不见！可是记住：隐身的时候不要说话，你一说话，我就知道你在哪儿啦！”
他跑到穿衣镜前头，举起小布头。小布头朝镜子里看，看见黑猫大哥举着的手，可是看不见他自己。他惊讶地说：“我怎么看不见自己了？”
黑猫巫师说：“镜子是别人的眼睛。”
小布头想让黑猫巫师认识他的好朋友，但是叮嘱大黑猫，可不要吵醒他。
大黑猫叼起小布头，一下子就蹿到白栏杆上。
“这孩子好可爱！”大黑猫把小布头放到床上，看着小布头亲朵朵的脸蛋儿。
朵朵在熟睡，可是嘴里喃喃地说：“姥姥……姥姥……”
黑猫巫师盯着朵朵说：“我觉得这娃娃不大对头。怎么喘得这么厉害？”
他轻轻摸摸朵朵的头：“哎哟，滚烫！你的好朋友发烧啦！”
小布头知道发烧是怎么回事。幼儿园的老师，小朋友的爸爸妈妈，都特别害怕小朋友发烧。他着急地问黑猫大哥：“怎么办？”
黑猫巫师说：“说不定是肺炎。咱们没用，得赶快让他们家里的人知道，送到医院去！”
说着，黑猫巫师就“喵呜喵呜”地大叫起来。
他叫了好半天，里屋的灯亮了。瘦奶奶一边朝外走，一边往披在身上的褂子里伸胳膊：“我好像听见猫叫……哪儿来的野猫啊？”
黑猫巫师对小布头说：“我先躲躲！这帮老太太最爱用笤帚招待我们……”
他说着，嘴就飞快地嘟囔起来，一定是在念那个“一只蛤蟆四条腿”。小布头说：“快点儿，快点儿！”
大黑猫说：“别催！你越催，我越着急，一着急法术就不灵了──我都念了五遍了，还不快？”
瘦奶奶打开灯，小布头看见，果然有一把笤帚操在她手里。她看见一只大黑猫，立刻把手里的笤帚扔出去。笤帚把子“邦”一声，正敲在大黑猫的屁股上，大黑猫疼得“喵”一声大叫，三蹿两跳从窗户逃出去了。
小布头顾不上大黑猫，见瘦奶奶走到床边，冲着她大叫：“朵朵发烧了！朵朵发烧了！”
奶奶耳背，没听见，转身关上电灯，唠唠叨叨地回自己屋子里去了。
不一会儿，大黑猫又出现在窗台上。小布头关心地问：“打疼了吧？”
黑猫大哥说：“没事儿！我是了不起的黑猫巫师，一把笤帚能把我老人家怎么样！”
小布头说：“我拼命喊，她也听不见，怎么办？”
大黑猫说：“咱们送这孩子去，我知道医院在哪儿！”
小布头高兴起来：“对！”
可大黑猫又犹豫了：“我身上一个子儿都没有！医院收病人，要好多钱呢！”
小布头没想到这件事，一下子很发愁。大黑猫说：“没关系，咱们就从奶奶的抽屉里拿点儿！”
小布头吃了一惊，他说：“那咱们不就成了……成了……”
“你想说‘小偷’吧？”大黑猫满不在乎地说，“嗐，这不是给他们家的孩子看病嘛，又不是咱们自己花！”
小布头摇摇头。
大黑猫说：“那也成！就等天亮吧，反正他们给朵朵吃早饭的时候就发现了。我得走了。要是朵朵哭起来，你去叫奶奶；叫不醒，你就咬她耳朵！会咬不？”
小布头说：“会！”
大黑猫说：“那就成了。铆足了劲儿咬！”
小布头问他：“你说，你找到我们幼儿园了？”
“没错儿！我还钻进你们厨房吃了一顿午饭呢！──我心想，这是我好朋友的家，也用不着客气！”
小布头问：“你能不能再去一趟？”
大黑猫说：“没问题！有什么事儿？”
“告诉苹苹、二娃他们，就说我在朵朵家很好，过些天再回去。要不，他们还当是我淹死了呢！”
“应该的！”
“你再找到田阿姨，让她管管那些往大河里撒毒药和扔手榴弹的坏蛋……”
“这事儿也该管！小白──噢，就是我那个女朋友，吃了用小鱼拌的饭，老是肚子疼。幸亏那个老太太抠门儿，每次就掺一丁点儿。”
“谢谢你！我答应过一条大鱼，到现在还没做到，很着急……”
“你是说，一条大活鱼？”黑猫巫师的眼睛瞪得溜圆。
“可不能吃他！”小布头着急了，“那是我朋友！”
“行啊，”大黑猫叹了一口气说，“谁让咱们俩也是朋友呢！”
大黑猫瞥了一眼戳在墙角的笤帚，对小布头说：“要是你这儿没什么事要办，我现在就去啦！虽说不疼，我也不想再挨一下子……”
他又盯着那个叫“朵朵”的病娃娃看了一会儿，跳上窗台，立刻从那里消失了。