王子此时伤心极了，决定不把公主找到救回来他就不再回国，而且还 不允许任何人跟随着他。他跨上自己的马儿，心里非常悲伤，由它自己寻着路离开了。
他骑了整整一天，却不见一所房子。他和马儿全都又饥又渴。这时夜幕慢慢降了下来，王子终于看到了灯光，好像是从山洞里发出来的。
他骑着马靠过去，发现一个矮小的老太婆，她看起来至少有100岁了。
她戴上眼镜，望了望海厄辛思王子。可是她用了很长时间才把眼镜戴稳，因为她的鼻子实在是太短了。
王子和巫婆(她实际上是个巫婆)相互盯着对方，然后很快一起笑出声来：“多滑稽的鼻子!”
“没有你的鼻子滑稽。”海厄辛思王子接着对巫婆说，“不过，求求你现在先不要管我们的鼻子长短。行行好给我些吃的吧。我和马儿都快饿死了。”
“愿意为你效劳，”巫婆说，“虽然你的鼻子显得那么滑稽。但无论如何你都是我的好侄子。因为你的父亲就像我弟弟一般。他可好了，现在又有了个英俊的儿子!”
“但愿我没有缺少什么?”王子问道。
“哦!这当然。你什么都不缺。”巫婆回答说，“相反，恰恰是多了些什么。不过没关系，虽然一个人的鼻子可能会长些，但他仍然会非常杰出。我说过你父亲是我的朋友，他常常来看我。你要知道那时我非常漂亮，至少他是这么跟我说的。我可以告诉你最后一次见到他时的情形。”
“真的吗?”王子问道，“晚饭后，我一定会很乐意听你讲这件事，不过我求你先想想我今天一丁点东西还 没有吃呢。”
“可怜的孩子，是啊，我倒是把这个忘了。”巫婆说，“快进来，我马上就给你准备一些晚饭。你一边吃，我一边简单地给你讲讲我的故事——我自己也不喜欢漫无边际的故事。要知道舌头长可比鼻子长糟糕得多。记得小时候，我因从不唧唧喳喳而备受赞赏。他们常常把这告诉王后——我的母亲。事实上也是如此。你可不要看我现在这个样子，我可是一位伟大国王的女儿。我的父亲……”
“你的父亲，我敢打赌，他饿了的时候也要吃东西!”王子打断巫婆的话。
“哦，这是当然。你也马上可以吃晚饭了。”巫婆应道，“我只是想告诉你……”
“可我真的没力气再听任何故事了，除非我能吃上点东西。”王子生气地叫了起来。但一想到自己多么需要巫婆的帮助，觉得自己最好礼貌一些，于是他耐着一性一子说：“我知道听你的故事会让人很快乐，会让我忘了饥饿，不过我的马儿却无法听懂，必须先喂喂它!”
听了他的称赞她高兴极了，喊来仆人说：“快去准备晚饭。孩子，你真懂礼貌，除了鼻子长了些之外，你真令我开心。”
“该死的!她怎么老是和我的鼻子过不去呢!”王子心里面嘀咕着，“她一定觉得自己鼻子上缺的那部分全都长到我的鼻子上了!要不是太饿，我早就无法忍受这个唠叨婆了。看不到自己缺点的人真是愚蠢。一定都是因为她曾是公主的缘故——阿谀奉承的侍从们，一定把她夸得让她真以为自己说话不多不少恰到好处呢。”
这时仆人们开始往桌子上摆晚饭。王子发觉巫婆不厌其烦地问仆人无数的问题，竟然只是为了让他们听她自己说话寻开心。他觉得这好玩极了。尤其是其中有一位女仆，无论巫婆问她什么，她都一个劲地称赞女主人多么智慧。
“真不错!”他一边吃晚餐一边想，“真高兴能够来到这儿。至少这可以证明不听奉承是我明智的选择。那些家伙不知廉耻地奉承主人，颠倒黑白，把缺点说成优点。不过幸亏我还 从来没有被他们欺骗过。我是知道自己缺点的。”
可怜的海厄辛思王子!他真的如此相信自己，根本就不知道朝臣们称赞他也就是在嘲笑他，就和他所看到的女仆在暗地里偷偷嘲笑巫婆一样。
不过，他并没有就此说什么。而且现在他也不再感到饥饿了。这时巫婆说：“我亲一爱一的王子，能请你稍微挪一下吗?你的鼻子挡住了光线，我看不到自己的碟子了。噢!太感谢!我们现在谈谈你的父亲吧。我到他王宫里的时候，那是在40年以前。当时他还 只是个小孩子。从那以后我就一直住在这个荒凉的地方。快告诉我现在你那儿的情况。姑一娘一们还 像以前一样喜欢玩耍吗?我在那儿的时候，她们可是天天都参加晚会、看戏、跳舞还 有散步呢。 我亲一爱一的，你的鼻子可真长啊!我真没法适应它了!”