黎明时分，他们俩同时醒了过来，却发现他们昨天晚上待的不是洞一穴一，而是华丽的城堡。城堡里满是漂亮的屋子。王子走遍所有的房间，并仔细地把每间房都锁了起来。他吩咐母亲在他外出打猎的时候好好照看门钥匙。
不幸的是，王后和所有女人一样，不能忍受自己不知道一些事情。所以，她的儿子刚转身离开，她就打开每一间屋子，往里面瞥一眼。最后，她来到了放置强盗一尸一体的房间。可是，如果说地面上的血迹让她晕厥的话，那么看到强盗头居然在屋里走来走去更让她大吃一惊。她急忙把门锁上，跑回到她刚才睡觉的屋子。
过了一会儿，她的儿子回来了，带着他刚刚猎杀的一头很大的熊，准备用它做晚饭。因为他们的食物足够吃几天的，所以王子第二天早上没有出去打猎，而是开始探索这个城堡。他发现城堡里有一条秘密通道是通往森林的。他顺着这条路走，来到了另一座城堡，它比强盗的那座城堡更宽敞、更华丽。他敲了敲门，说他想进来。可是，城堡的主人——巨人——却回答说：“我知道你是谁。我和强盗没关系。”
王子回答说：“我不是强盗。我是一个国王的儿子。我已经杀了那帮强盗。如果你不马上开门，我就要破门而入了，你的下场将和他们一样。”
他在门外等了一会儿，可是门仍然紧闭着。然后，他将肩膀抵在门上，木门立刻开始破裂。巨人发现关门已经不起作用，就把门打开了，说道：“我看得出你是一个勇敢的年轻人。让我们和好吧。”王子很高兴言和，因为他瞥见了巨人美丽的女儿。从那天起，他经常造访巨人的家。
现在，王后独自在城堡里过着乏味的生活。为了让自己快乐，她拜访了强盗头。强盗头恭维讨好她，最后，她同意嫁给他。但是，她非常担心她的儿子会不同意，所以，她对强盗头说王子下次去河里洗澡的时候，他去把王子一床一上的宝剑偷过来。她告诉强盗头说没有了宝剑，王子就无力惩罚他了。
强盗头认为这是一个好建议。第二天早上，当年轻人去洗澡的时候，强盗头就把剑从钉子上解了下来，系在自己的腰间。当王子回到城堡的时候，他发现强盗头正在台阶上挥舞着剑等着他。他知道自己可怕的厄运就要来了。他跪了下来，乞求强盗的仁慈。可是，这样的乞求就如同试图从石头里挤出一血来一样，根本于事无补。强盗头虽然饶了他一命，却挖掉了王子的双眼，他把眼睛塞到王子的手里，残酷地说：“你最好把它们保管好!它们也许会有用!”
瞎了双眼的年轻人哭泣着摸索到了巨人的家，告诉了巨人整件事情。巨人对可怜的年轻人深表同情，焦急地问他有没有对那双眼睛做了什么。王子把眼睛从口袋里取了出来，默默地递给巨人。巨人把眼睛清洗干净，然后把它们放回到王子的眼眶里。三天的时间里，王子都深陷黑暗。然后，光明又回来了。他不久就复明了，视力和原来一样好。
但是，王子却并不因为眼睛的复明而欣喜，却因为他失去的宝剑悲愁不已。况且，他的剑还 落在了敌人的手里。
巨人说：“我的朋友，没关系。我会替你把剑拿回来。”于是，他派了他的猴子出场。这只猴子是他的首席仆人。他对猴子命令道：“告诉狐狸和松鼠跟你一块儿去，给我拿回王子的剑。”
这三个仆人立刻出发了。他们一个坐在另一个的背上。而猴子因为讨厌走路，就坐在了最高处。他们径直来到强盗头的窗前。猴子从狐狸和松鼠的背上一跃而起，爬进了窗子。房间里空无一人，剑正挂在一颗钉子上。他把剑取了下来，学王子那样系在腰上，又荡出了屋子。猴子又骑上了两个同伴的背，迅速赶回到主人那里。巨人吩咐猴子把剑一交一给王子。王子系好宝剑就全速赶回强盗的城堡。
他大喊道：“你这个流一氓，你给我出来!无赖，出来!接受我对你的所有惩罚吧!我要让你知道谁是这个屋子的主人!“