然后，老妇人又跳了起来，用她的胳膊环抱着树，尽情地吻它。当火龙看到她的所作所为，放声大笑。
他大嚷道：“老傻瓜!你真的相信我的力量来自那棵树吗?”
“那来自哪里?”老妇人问道。她显得非常生气，因为她不喜欢被取笑。
火龙答道：“我的力量之源在很远的地方，远到你永远都到不了。在离这儿很远的地方有一个王国。它的首都旁边有一个湖。湖里有一条龙，龙的身一体里有一只野猪，野猪的身一体里有一只鸽子，鸽子的身一体里有一只麻雀，而麻雀的体内就蕴藏着我的力量。”
老妇人听了这些以后，认为再恭维他也毫无意义了，因为她再怎么样也无法从他那儿带走他的力量。
第二天早晨，火龙离开磨坊以后，小王子又回到这里。老妇人对他复述了火龙所说过的话。他静静地听着，然后回到了城堡，换上了牧羊人的衣服，手里拿了根手杖，出去寻找一份照料羊群的差事。
他走过一个个乡村和城镇。最后，他来到了这个遥远的王国。这个城市三面被一个大湖围绕着。而这个湖就是那条龙居住的地方。此时的小王子已经一习一惯拦住街上碰到的每一个人，表情诚恳地求他们雇佣他做牧羊人。可是，他们似乎都已经有了自己的牧羊人，或者根本就不需要。小王子有点泄气。可是就在这时，当一个过路人无意中听到小王子的谈话时，他转身对王子说：“你最好去问问这个国家的皇帝，因为他正在找人看管他的羊群。”
当小王子跪在皇帝面前时，皇帝问他：“你愿意照管我的羊吗?”
年轻人回答说：“陛下，我再乐意不过。”当皇帝一交一代小王子任务时，小王子顺从地听着。
皇帝继续说：“在城墙的外面，你会发现一个很大的湖。在湖的岸边，有一块这个王国最肥沃的草地。当你把羊群带到那片草地的时候，羊儿们会径直跑过去。可是，没有一个到那里去的牧羊人能够回来。所以，我的孩子，注意不要让你的羊去它们想去的地方，把它们赶到你认为最适宜的地点。”
小王子深深地鞠了个躬，感谢皇帝对他的提醒，并发誓会尽自己的全力保证羊群的安全。然后，他离开了王宫，赶去集市。他在那里买了两只猎犬、一只鹰和一根笛子。他把羊群带往牧草处，可是，这些羊儿们一看到面前的湖，就以最快的速度跑向环湖的草地。王子并没有阻止它们，而只是把他的鹰放在了一根树干上，把他的笛子放在了草地上，让猎犬坐着不动。然后，他卷起袖子和裤子，一边在湖里趟着水，一边大嚷道：“火龙!火龙!如果你不是个胆小鬼，就出来和我作战!”
没多久，小王子听见从湖的深处传来这样的声音：“噢!王子!我正等着你呢。”转瞬间，一条龙就从水里窜了出来，看上去巨大而令人恐怖。小王子一跃而起，跨到了火龙的身上。他们扭打在一起，一直争斗到正午时分。然后，火龙喘着气说：“噢!王子!如果你让我把我燃一烧着的头浸到水里，我就能把你扔到天的顶端。”可是，小王子回答说：“噢!我的好龙!别得意得太早!要是皇帝的女儿在这里，她就会亲一吻我的额头，我就能把你扔得更高!”突然，火龙松开了它有力的四肢，跌回到湖里。
当天色已晚的时候，小王子洗去了所有打斗的痕迹，他把鹰放在自己的肩膀上，把笛子夹在腋下。带着在前面领路的猎狗和跟在后面的羊群，返回城里。当他们穿过大街时，人们都惊讶地盯着他们看，因为他们以前从未见过羊群能从湖边回来。
第二天早上，小王子起得很早。他带着他的羊群再次来到湖边。然而，这一次，皇帝派了两个人骑马跟在他后面。皇帝命令他们全天盯着小王子。两个骑手躲在暗处，一直盯着小王子和他的羊群。当他们看到羊群朝草地跑去的时候，他们转向一边，爬上一座陡峭的山。这座山俯临着这个湖。小王子来到湖边之后，和上次一样，把笛子放在草地上，让猎狗坐在他的身旁，让鹰栖息在枝头。然后，他卷起裤子和袖子，趟进水里，大喊道：“火龙!火龙!如果你不是个胆小鬼，就出来和我作战!”