王子十分后悔，因为这支神箭，就跟他的命根子一般。他叫老佣人去找，老佣人说：“我太胖了，钻不进狐狸洞去呀!”又叫小佣人去找，小佣人说：“我太瘦了，狐狸会吃掉我呀!”
王子毫无办法，只好跳下玉龙骏马，脱掉彩缎衣袍，穿着单薄的内衣，亲自爬进狐狸洞去。这个洞很深很深，王子找了好久好久，还是没有找到神箭，出来的时候，老小两个佣人，已经带着他的衣袍、吃食和求婚礼物，赶着玉龙骏马和走骡，跑得连影子都看不到了。
这一下，王子变成了地地道道的穷光蛋。他身上没有穿的，嘴里没有吃的，脚上没有靴子，只好冒着狂风大雪，一边讨饭，一边赶路。也不知走了多少个白天，也不知翻过了多少雪山，同伴只有自己的影子，对话的只有自己的回声;他的衣衫破烂了，脚上都是血泡，皮肉象青冈树一样粗糙。想起当王子时幸福安乐的生活，眼泪落湿了衣衫。但是，为了找到称心如意的妃子，他没有回头。
有一天，他来到一顶牧民的帐篷前面，讨了一点奶渣水喝了，便打听那哇波登王国到底在什么地方牧民们说：“从这里朝西走，越过三座草坝子，翻过一架白石山，再走三天的路，便到了那哇波登。”
黑面王子依照牧民的指点，走呀、走呀，最后来到一处玲珑碧透的泉水边。这处水泉非常美丽，四周用白石镶砌，中间有一道水晶台阶。水泉附近，长满了翠竹、檀香和松柏树，还盛开着蓝的、白的、红的各种鲜花。黑面王子累得实在不行了，爬在泉边喝足了甜水，便呼呼地进入了梦乡。
二、泉边相会
再说那哇波登地方，有个小小的王国，国王叫做海乌达崩，性格暴燥，象一团烈火;王后名叫伊琪采新，脾气象绸子一样温柔。他们膝下有三个美丽的女儿。根据古老的风俗，三个公主要轮流到离城不远的俄嘎梅龙神泉，给王宫里背水。
这一天，当太阳乘着七匹天马拉的金轮，从高高的岗底斯山雪峰升起的时候，金叶公主穿着金线织成的长袍，戴着金光四射的钻石，身背金水罐，腰别金水瓢，象金晃晃的仙子，来到俄嘎梅龙神泉边。忽然，她看见一个黑脸膛的叫化子，衣衫破烂、满身伤疤，叉手叉脚睡在泉水边上，挡住了她背水的路。公主十分生气。开口这样说道：“嗨!俄嘎梅龙神泉，是那哇波登玉国的命根水。你这不怕死的叫化子，怎么敢把这里当铺睡”
公主的声音，把黑面王子惊醒了。他微微睁开眼睛，看见美丽的背水姑娘，连忙坐起来问：“金花一样的姑娘呵，请你告诉我：听说这那哇波登地方，有三个天仙般的公主，谁能娶到其中的一个，终生有享受不尽的幸福。我翻过九十九座雪峰，专门把她们寻访。请问这三位公主，到底住在什么地方”
金叶公主听了，禁不住笑掉了牙齿，说：“亮晶晶的星星，你能摘下来吗白皑皑的雪山，你能搬回家吗如果你搬不动雪山，摘不下星星，我劝你这满身脏黑的流浪汉，不要白日说梦话了。闪开!闪开!别耽误我背水了。”
黑面王子见她这样傲慢，心里十分生气，赶紧闭上眼睛，身子往泉边一躺，慢声慢气他说：“我躺下去要一年，爬起来要一年，你绕得过去就绕，绕不过去就跨吧!”
金叶公主想：“哼!我是高贵的公主，你是低贱的乞丐，有什么跨不得!”想罢，便一脚跨了过去，打满一金罐泉水，头也不回地走了。
黑面王子望着她的背影，自己对自己说：啊啧啧!这样的姑娘，太厉害了!不过，既然有一个人来背水，就会有第二个、第三个。我就是要守在这里，一定得把三个公主的情况打听清楚。
果然，第二天早晨，玉叶公主穿着绿绸子长袍，配着绿松石项链，肩背碧玉水罐，手拿翡翠水瓢，象一朵绿茵茵的浪花，飘到神泉边上。看见水晶台阶上，睡着一个乞丐，马上用手捂住鼻子，十分厌恶地说：“喂!哪里来的流浪汉，快快滚得远远地吧!那哇波登王法严，要叫国王知道了，你的小命也难保!”