老妖婆听说这些情况后，打扮成一个要饭的老太婆，背着袋子走到大路上，牛伊凡兄弟走过来，她伸出手，请他们行行好。
王子对牛伊凡说：
“哥，父亲有的是钱，给这个老太婆一点吧。”
牛伊凡拿出一块金市给老太婆，她没有接钱，却抓住牛伊凡的手，眨眼之间消失了。两兄弟向四周一看，既不见老太婆，也不见哥哥，吓得夹一着尾巴跑回家。
老妖婆把牛伊凡拖进地窖，带到自己的丈夫，一个年纪很大很大的老头面前。
“你看，这就是我们的仇人!”
老头坐在铁一床一上，长长的睫一毛一，浓浓的眉一毛一，完全遮住了眼睛，什么也看不见。他叫来十二个大力士，命令他们说：
“拿铁棍来撑开我的眉一毛一和睫一毛一，我要看看杀死我女婿的是只什么鸟。”
大力士们用铁棍撑开他的眉一毛一和睫一毛一，老头睁开眼睛一看：
“啊，原来是你，牛伊凡，胆敢杀死我的女婿，你说我该怎么收拾你?”
“随你的便，我做好了一切准备。”
“不要多说了，人死了不会再活过来，你就侍候我吧。现在你到很远的国家去，找一个金色卷发的公主，我要和她结婚。”
牛伊凡心里想：“你这个老鬼，还 想结婚，难道和我一样年轻?”
老妖婆气疯了，在脖子上吊一块石头，扑嗵一声跳进水里，淹死了。
“给你一根棍子，牛伊凡。”老头说：“你找到一条大木船拿棍子敲三下，对它说：船快出来，船快出来。船一出来，你就马上给大船下三次命令，叫它赶快关起来。你给我小心点，别忘了。如果你办不成这事，我会很生气的。”
牛伊凡找到了大木船，拿棍子敲打了无数次，连声喊道：“里边有什么东西，快出来!”
第一只船出来了，牛伊凡坐上去，大声说：“所有的船都跟我来!”他把船开走了。
船走出不远，牛伊凡回头看了看，一大队船跟着他，船上的人夸他，感谢他。
一个老人驾着船过来：
“牛老爷，祝你长寿，收下我做你的伙伴吧。”
“你会干什么?”
“我会吃饭，老爷。”
牛伊凡说：
“哎，这种事我自己也很行。上船吧，我喜欢善良的朋友。”
又有一个老人划着船过来：
“你好，牛老爷，带上我吧。”
“你会什么?”
“我会喝酒，老爷。”
“本事不赖，上船吧。”
第三个老人划船过来：
“你好，牛老爷，把我也带上吧。”
“你说，会什么?”
“我会洗热水澡，老爷。”
“真会挑好事干，有头脑。”牛伊凡也带上了他。又有一条船划过来，第四个老人说：
“祝你长寿，牛老爷，带上我做个伴吧。”
“你会什么?”
“我会数星星。”
“这种事我不会，算我一个伙伴。”
第五个老人来了。
“你这个该死的，我把你放到哪里?快说，你会什么?”
“我会学刺猬游水，老爷，”
“行，请吧。”
他们去寻找金发公主，到了一个陌生的国家。这里早就传说牛伊凡要来，烤了三个月面包，酿了三个月啤酒和葡萄酒。牛伊凡见到数不清的面包，啤酒和葡萄酒，感到很奇怪：
“这是什么意思?”
“都是为你准备的。”
“哎，真糟糕，这么多面包，这么多酒，我一年也吃不完喝不完。”
牛伊凡想起了自己的伙伴，问他们：
“喂，老人家，你们谁会吃、会喝?”
两个老人答应说：
“我们行，老爷，这是小事一桩。”
“那好，赶快行动吧!”
一个老人开始吃面包。他不是一个一个地吃，而是一车一车地吃，吃完了还 大声说：