在美丽的小树林里面呐，住着很多聪明机智的小动物。有小白兔、小刺猬、小白象，还有小山羊。每天早上，它们在深林里边又是唱歌又是跳舞，一直玩到太阳下山才回家，可开心了！
一天晚上，一只又丑又坏的大灰狼溜进了小树林，它走着走着一脚踩上了一串喇叭花，把它从睡梦惊醒了，喇叭花一看：“哎呀！是大灰狼！”它赶紧吹起了小喇叭：“嘟嘟嘟、嘟嘟嘟，大灰狼来了！大灰狼来了！”小动物们一听说大灰狼来了，立刻在家做好了准备。
大灰狼走到一间红房子前，往窗子里一看，哎呀！满屋子都是大老虎、小老虎，正张牙舞爪的大声吼叫着呢！大灰狼吓坏了，小声的说："妈呀！这是大老虎的家，可不能进去！"大灰狼灰溜溜地溜走了，从屋子里的大衣柜里蹦出一只小白兔，原来，这是小白兔的家，那些老虎呀，全是用棉花和布做的，老虎的吼声呢，是从录音机里放出来的。聪明的小白兔一下子就把大灰狼吓跑了。
一会儿，大灰狼又看见一座蓝色的小屋。就气势汹汹的闯过来，忽然它脚上被扎了一下，疼得它直叫唤，一屁股坐在了地上，可是刚一坐下，大灰狼又捂着屁股惨叫起来：“哎呀妈呀！疼死我了！”几只小刺猬从窗口探出头来，冲着它哈哈大笑，原来呀，小刺猬在门口放了很多很多钉子，专等着对付大灰狼呢！大灰狼什么便宜也没捞着，就一瘸一拐的走了。
走着走着，大灰狼突然瞪大了眼睛，它看见前面的树上挂着一条大大的香肠，大灰狼心花怒放，噌的蹿起来，张开大嘴就要把香肠吞进肚子。谁知，大香肠突然动了起来，一下子就把大灰狼卷住了，原来，那不是香肠，而是小白象的长鼻子。大灰狼还没明白过来呢！就被小白象摔到一间草屋门前。
大灰狼好不容易才爬起来，忽然它看见草屋门口栓着一只雪白雪白的小山羊，还奶声奶气的叫着：“咩咩.......”大灰狼馋得呀口水都流出来了：“哈哈，总算交上好运啦！”说着，它一跃而起扑向了小山羊，只听得一声嗷的惨叫，大灰狼就倒在地上，一动也不动了。
小山羊从小草屋里跑出来，高兴的喊：“大灰狼死了！大灰狼死了！”小动物们一听，都跑了过来，高兴的围成一圈又唱又跳。
原来呀，门前的那只小山羊不是真的，而是一只带电的机器羊，大灰狼一碰到它就被电死了。