主要事件
1.孙悟空大闹天宫；2.三打白骨精；3.车迟国斗法；4.女儿国遇难；5.真假美猴王；6.智取红孩儿；7.三调芭蕉扇等
主要情节概括
1.大闹天宫：玉帝派十万天兵天将捉拿孙悟空，没有成功，便请孙悟空管理蟠桃园。孙悟空偷吃蟠桃，搅了王母娘娘的蟠桃宴，又盗食太上老君的金丹后逃离天宫。玉帝令托塔天王率十万天兵捉拿悟空。悟空打退了众天神。观音菩萨举荐二郎真君助战；太上老君在旁使暗器帮助，最后悟空被擒。悟空被刀砍斧剁、火烧雷击，甚至置太上老君八卦炉锻炼四十九日，依然毫发无损，还炼成火眼金睛。玉帝请来佛祖如来，才把孙悟空压在五行山下。
2.大闹黑风山(祸起观音院)：唐僧悟空行到观音院，老住持为谋占唐僧袈裟欲纵火烧死唐僧师徒，悟空从天界借得避火罩罩住唐僧，火烧禅院。黑风山黑熊怪趁乱偷走了袈裟，想开“佛衣会”炫耀宝物。孙悟空追寻袈裟，大闹黑风山，不能取胜后去请观音菩萨帮忙，观音变作白衣秀士，劝熊怪服下悟空变的仙丹；最终观音收服了黑熊怪，悟空夺回了袈裟。
3.大战流沙河：师徒三人来到流沙河畔，流沙河中妖怪径抢唐僧，八戒悟空去战，妖怪钻入水中，不肯上岸。悟空去见观音，观音让木叉与悟空同去。木叉叫出妖怪悟净。唐僧收悟净为徒，悟净以颈下骷髅结成法船，渡唐僧过河。
4.四圣试禅心：黎山老母与观音、普贤，文殊菩萨变成母女四人，欲招唐僧为夫，并要将三个女儿嫁给悟空、八戒和沙僧，意在试探师徒四人禅心是否坚固，唯八戒意动神摇，溜进后堂去撞天婚，被捉弄捆于树上，八戒十分羞愧。
5.三打白骨精：唐僧遣悟空去化斋饭。山中白骨精想吃唐僧肉以长生不老，一变美女，二变老妇，三变老翁，迷惑唐僧，均被孙悟空识破，打死妖怪，唐僧以为滥杀无辜大怒，逐走悟空。
6.大战红孩儿：火云洞红孩儿是牛魔王与铁扇公主的儿子，用苦肉计骗取了唐僧的信任，纵风将唐僧慑走，并口喷三昧真火烧得悟空、八戒落荒而逃。悟空请来龙王洒下雨水，反被烧伤。八戒去请观音，被红孩儿假扮观音捉去，最终悟空真观音用莲花宝座，降伏红孩儿，收他做了善财童子。
7.车迟国斗法(降三怪)：车迟国国王兴道灭佛，宠信三位道士——虎力大仙、鹿力大仙和羊力大仙，封他们为国师。他们作威作福，欺压僧人，悟空大为不平，设计戏耍国师，在三清殿，以尿水作圣水赏赐给三大仙。三大仙欲报受辱之仇，与唐僧斗法。先斗祈雨，再斗坐禅，三斗隔板猜物。悟空使计，三大仙皆输。最后赌砍头剖心下油锅，悟空使出降妖手段，三大仙现出原形死于非命。