从前，有一群女巫，她们的宗旨就是抢夺、杀人，做内脏标本，调制神药使自己变美。可是，其中一个小女巫却违反了宗旨，她长的很漂亮，她是女巫群里最不受欢迎的人，因为她经常为穷苦的百姓变出食物，可老百姓并没有发现是这位好心人给的饭菜。有一次，她救起了一位掉入悬崖的孩子，人们还以为是天使来帮助孩子呢，这一切使得女巫头目很生气，于是，她让其它女巫施下魔法，让她独自生活在雨林中。
小女巫离开魔法界，法力也衰退了不少。她费了九牛二虎之力来到了一个小村庄，她饿的实在不行了，便向村民乞食，村民一看她是一个女巫，便赶紧关上门。她饿得实在是直不起腰了，就坐在地上，这样还能恢复一下体力。她凝望天空，心想，要是我有一个家该多好哇！她叹了一口气，低下头来，此刻，她突然发现地上出现一块奶酪、一块干面包和一根玉米。“怎么回事呀”，小女巫心里正纳闷着，这时，一只小田鼠抱着一个地瓜从路边走来。小女巫一见，不禁赞叹道，“呀！这不就是被我帮助过的小田鼠吗？原来小动物也会报恩啊”，小女巫瞬间流下了感激的泪水。
吃完那些食物，她变得精神起来，法力也恢复了不少，小田鼠也变成了小女巫的朋友。日子一天天的过去，小女巫织了一件精美的小毛衣准本送给小田鼠。有一天，当她看见小田鼠时，吓了一跳，只见一条蛇咬住了小田鼠，小女巫施了一个魔法，蛇一下子变成了一块石头。此时小田鼠也停止了呼吸，小女巫大哭起来，这时，她想起来以前学的让生物复活的魔法，可是这种魔法会使自己丢掉性命，但此刻小女巫顾不上考虑这么多，她不顾自己性命复活了小田鼠，自己，却微笑的闭上了眼睛。
不知怎么了，一股神秘的力量在她身体内穿梭，她，复活过来了，只见她躺在一片又白又软的云上，身旁传来阵阵爽朗的笑声，一看，原来有一群长着翅膀的男人、女人，他们在开心的谈笑着，这时，天空一阵小号响起，人们纷纷跪了下来，一位十分英俊的男人正朝女巫走来，他的翅膀是纯金做的，身穿一件非常眼熟的毛衣，天啦！那就是她给小老鼠织的毛衣！这位英俊的男人走到她面前，说：“是你救了我，英雄”，“你是谁，我不认识你啊”，小女巫答道，“其实我就是那只小田鼠啊，我原来就是这儿的王子，被女巫头目施法才变成老鼠的，只有愿意为我付出生命的人才能为我解除魔法”，王子激动的说道，然后又拿出一对钻石做成的翅膀，说道，“嫁给我，好吗？”“我愿意！”小女巫激动的答应了，这时光芒四射的钻石翅膀飞向小女巫的背上。此刻，她，已经不再是小女巫了，而变成了天国中让人敬仰的公主了。