在一栋破旧的别墅中，一只羸弱的老猫守在一个老鼠洞前。洞前摆着一块发霉的奶酪，他痴痴地向洞中望去，可洞中空无一人，唯有岁月沉淀下的蜘蛛网。
他低声叹息，若不是他一次次地伤透了洞中主人的心，他也不会失去那个陪他一起嬉闹的朋友。
他摇了摇头，站了起来，沿着楼梯吃力地爬上了屋顶。橘红色的夕阳把天空浸染得一塌糊涂。他蜷缩在这充满回忆的夕阳下，微眯着眼，望着他的伙伴离开的路，想起那天夕阳下的奔跑，那是他们逝去的青春啊。
忽然，厨房里传来玻璃碎裂的清脆声响。他警惕地站了起来。作为一直猫，他有必要去探个究竟。他赶紧沿着楼梯跑下去。无奈的是，他太老了，没跑几下，骨头就受不了了。当他气喘吁吁地赶到厨房时，一个熟悉的面孔出现在他眼前——杰瑞——他的死敌，更准确的说是朋友——一只老鼠。
杰瑞正搬着一跟腊肠，想以此作为晚餐。但，当他抬起头来时，他看到了一只猫，一直羸弱的老猫。他笑了笑，说：“汤姆，你动作怎么这么慢啊？”“别说我了，看看你自己吧，偷东西还能把瓶子打翻。”他们相视一笑，紧紧拥在一起。
一个大大的拥抱后，杰瑞打破了寂静：“汤姆，我门前的奶酪是你放的？太没技术含量了吧！”“唉，谁叫你这么久才回来呢？”两人又对视一起，老泪纵横。
但汤姆根本不知道杰瑞为何这么久才离开。那时，杰瑞被气走后，回到了老家。但是安宁的日子没有过多久，就传来临族米拉哈，要攻打杰瑞所处的里萨拉族，杰瑞作为最年轻的一批，被选入了战场，他奋勇抗敌，屡获战功，便被赋予了大将军的职位。再后来，老族长逝世，他作为大将军被选为下一任族长。他想着先当一会儿，过过瘾，马上就回家，但这一待就是几十年。
汤姆慢慢站起来，佝偻着背，向厨房走去，他看着这一片狼藉，无奈地摇了摇头，只得拿起扫把，打扫一遍。但当他想去擦拭桌子时，老腰一闪，疼痛难忍，满脸狰狞。杰瑞看到了，顺着扫把杆来到了桌子上，对汤姆说：“老伙计，不行啊！去休息吧。”汤姆摇摇头，扶着腰朝客厅走去。
杰瑞也跟着出来，坐在汤姆身边说：“今天夜色好美啊!”“可惜窗户在我后面，我看不到啊。”杰瑞使出全力使沙发旋转，但每旋转几度，他就要停下来休息几分钟。终于，他把汤姆转到了正对窗台的地方，一缕柔和的皎洁月光照在阳台上，照在两个老人的身上。
一栋精致的别墅中，两个老人依偎在一起，如同老友一般。但没人可以想到，他们是一只老鼠和一只猫，而且他们一同度过了一段嘻嘻哈哈的峥嵘岁月。