周瑜发现诸葛亮才华横溢，心生嫉妒。
周瑜谋划设计困害诸葛亮，要求他在十天内完成制作十万支箭。诸葛亮察觉到周瑜的阴谋，便表示三天就可以完成。周瑜于是逼迫诸葛亮签下了军令状。
诸葛亮发布了一份军令后，便向鲁肃寻求援助。他要求准备20艘船，每艘船装载30名军士，船身覆盖青布幔子，还需1000多根草把子。他提醒鲁肃切勿告诉周瑜借船的事情，否则计划就会失败。
鲁肃照着诸葛亮的命令行动，这些天没有看到诸葛亮有任何动作。第三天清晨，诸葛亮叫上鲁肃，一起去拿箭。
这时候，江面上大雾迷漫，看不见对面的情况，靠近曹军水寨时，诸葛亮下令用绳索把船连在一起，船头朝西，船尾朝东，排成一字。诸葛亮判断出大雾的天气下，曹操不敢出动军队，于是命令军士敲鼓呐喊。曹操派遣一万多名弓箭手向江中射箭，一边船只被箭矢打得满身，诸葛亮下令把船调头，不久后，又被箭矢射中。天亮时，诸葛亮成功带队全员平安返回。