自从乌鸦被狐狸骗走了一块肉之后，天天都在想怎么找狐狸复仇。与此同时，乌鸦交了一个做商人的人类朋友。
乌鸦日夜不停地想，终于想出了一个办法，就是用绷带把自己都包裹起来，只留下那双眼睛和那对翅膀。可是该么怎么弄到绷带呢？这时候，乌鸦想起了它的人类商人朋友，就向人类朋友借了一捆绷带。
乌鸦拿到了绷带后，按照先前的计划，高兴地将自己包围起来。它包好之后，得意地看了看，觉得挺满意的，便向狐狸的家里飞去。那天，狐狸还在家里睡觉呢，乌鸦飞时狐狸家的窗户里，用翅膀碰了碰狐狸的手，狐狸醒来一看，大吃一惊道：“怪物啊，怪物啊……”它吓得连滚带爬地跑出了家门，后面传来“呜哇呜哇”的叫声。当狐狸跑到森林时，它回想着刚才发生的一切，才意识到那只“怪物”就是乌鸦，因为只有乌鸦才会发出“呜哇呜哇”的声音。
愤怒的狐狸决定要复仇，它就带着树枝和干草来到了乌鸦的家门口。它点燃了树枝与干草，一把将乌鸦的家给烧了。等到了晚上，乌鸦回到家的时候，发现自己的家变成了一片废墟。乌鸦立马就想到了狐狸，不是狐狸干的，还能有谁？于是它把狐狸的洞前也堆积了许多干草，找来火石，撞出了火花，干草瞬间燃烧出熊熊火焰，将狐狸的家烧得一干二净。
它们俩生气地在露天下度过了漫长的一夜，想起自己的所作所为，不禁都叹了一口气：“冤冤相报何时了啊！”小朋友们，我们与人相处的时候，要学会相互友爱，不能互相伤害！