他走了整整一夜，又走了整整一天。他提防着那头高大的棕熊，在地上看见了爪印，但并没有看见棕熊现身。他走到松树林的边缘，顺着小路绕过布利赞湖的岸边。湖面很开阔，湖水那么清澈、幽静，简直像是天空的一面完美的镜子。
他走了几天几夜。他看见了驼鹿，还看见了另外的熊，没错，看见了两次，是黑熊。有一次他不得不爬上一棵树，在树枝上等了一小时，一头熊终于不耐烦了，在雪地上慢慢走开。他蜷着身子睡在树根旁，米佳躲在他的口袋里，或躺在他身边的地上。他靠吃蘑菇和浆果、喝清凉的水活了下来。
为了心情愉快，他给自己唱起了圣诞歌曲，尽管这时候离圣诞节还早着呢，他还在雪地里撒尿浇出窟窿。他想象着自己变得很有钱，圣诞节的早晨醒来，得到了玩具店里所有的玩具。然后，他想象着比这还要美妙得多的事情——送给爸爸一匹马和一辆马车。
可是走着走着，天气越来越冷了。有时他感到脚疼，有时他饿着肚子赶路，但他决定坚持走下去。
他终于经过了爸爸跟他说过的那个名叫塞帕耶尔维的村子。村子里只有一条街道，两边全是涂成红色的小木头房子。他顺着街道往前走。
一个牙齿掉光了的老太婆，弯着腰，拄着拐棍，在路上走着。在尼古拉斯有限的经验里，每个村子都有一个牙齿掉光的老人，到处走来走去，对陌生人说一些吓人的话，此刻他看到在塞帕耶尔维也不例外，感到很高兴。
“神秘的男孩，你口袋里装着一只老鼠，想去哪儿？”老太婆说。
“北方。”尼古拉斯简单地回答。
“寻找奶酪。”米佳补充了一句，它仍然没有真正弄清这趟旅行的目的。
老太婆十分古怪，但还没有古怪到能听懂老鼠说话的程度，所以她只是看着尼古拉斯，摇了摇头。
“别去北方。”她说，脸白得像一张纸。（显然是一张白纸。）“去东方，”她说，“或南方，或西方……只有傻瓜才会去北方。拉普兰没有人居住。那儿什么都没有。”
“噢，我肯定是个傻瓜了。”尼古拉斯说。
“做一个傻瓜没有什么不对。”一个经过的傻瓜说道，他鞋子上挂着小铃铛。
“事情是这样的，我在找我爸爸。他是个伐木工，名叫乔耳，戴着一顶红帽子。他有一双非常疲倦的眼睛，只有九根半手指。他和另外六个男人在一起。他们出发去了遥远的北方。”
老太婆打量着他。她的脸皱得像一张地图。说到地图，老太婆从口袋里掏出一个皱巴巴的东西，递给尼古拉斯。
一张地图。
“现在想想，没错，确实有那么几个人……一共七个。是夏天刚开始时经过这里的。他们拿着地图，把这一张弄丢了。”尼古拉斯感到一阵激动。
“他们回来了吗？”
老太婆摇摇头：“我告诉你，所有去北方的人都有去无回。”
“好吧，谢谢你，太谢谢你了。”尼古拉斯说。他想露出微笑，掩饰自己的担忧。他必须给老太婆一点什么，于是决定送她浆果，因为他没有什么其他东西。“求求你，求求你收下这些浆果吧。”老太婆也对他报以微笑，尼古拉斯看到她的牙床都腐烂发黑了。
“你是个好孩子。拿着我的围巾，你需要尽量把自己弄暖和些。”
尼古拉斯可以感觉到，就连米佳，虽然藏在他的口袋里还比较暖和，也开始冷得发抖了，于是他接过这份礼物，再次谢过老太婆，又继续出发了。
他一直往前走啊走啊，循着地图，走过平原，走过结冰的湖面和白雪覆盖的田野，走过满是云杉树的森林。
一天下午，尼古拉斯坐在一棵挂着积雪的云杉树下，察看自己的脚。脚上布满了水疱。即使没有水疱的那些地方，也是红得发亮。他的鞋子本来就破破烂烂的，现在完全散了架。
“没有用，”他对米佳说，“我想我们坚持不下去了。我太累了，天气太冷了，我不得不回家了。”
可是，他刚说出这个词——“回家”——就意识到自己并没有家。松树林里有那座小木屋，但那已经不再是他的家，因为有卡洛塔姑妈住在里面，他甚至不能睡在自己的床上。
“听着，米佳，”尼古拉斯说，他坐在树下，喂老鼠吃一个蘑菇，“留在这片森林里，对你来说是最好的选择。看看地图，我不知道我们能不能走到。”
尼古拉斯和米佳盯着那张地图，可是他们要走的那条路，是用虚线标出的，看上去就像雪地里的脚印。地图上没有直线，只有一条长长的、蜿蜒曲折的小路，穿过森林，绕过湖泊，通往一座大山。尼古拉斯知道那座山很大，因为地图上标的山名是“很大的山”。
他把老鼠从口袋里掏出来，放在面前的地上：“走吧，米佳。离开我吧。看，这儿有绿叶，有浆果。你在这儿能活下去。走吧，走吧。”
老鼠抬头看着他：“绿叶和浆果？别用绿叶和浆果这样的东西来侮辱我！”
“认真地说，米佳，这是最好的选择。”但米佳只是爬回到尼古拉斯的脚上，尼古拉斯便把老鼠放回了自己的口袋。尼古拉斯脑袋枕着布满苔藓的大地，把老太婆的围巾拉过来盖在身上，然后，就在那儿，在日光下，进入了梦乡。
就在他睡着的时候，下雪了。
他做了个梦，梦见自己是个小孩子，朝布利赞湖附近的山丘走去，还梦见自己坐在雪橇上，爸爸推着他，妈妈大声欢笑。在梦里，他是那么快乐。
有什么东西在挠他，他一下子惊醒了。米佳正用爪子挠他的胸口，惊恐地尖声说话。
“怎么回事，米佳？”
“我完全不知道！”米佳尖叫道，“那真是个特别大的家伙，头上长着犄角！”
接着尼古拉斯就看见了。
那个动物。
离得真近，一开始尼古拉斯不知道它是什么。从他坐的地方看过去确实很大，但不是一头熊。浑身都是深灰色的皮毛，宽阔的脑袋看上去很强壮。像一头驼鹿，但肯定不是。动物深深地呼吸，胸膛起伏着，它的胸口不是灰色，而是白得像雪一样。动物发出奇怪的声音，好像它是猪和狼杂交的产物。
这时尼古拉斯明白了。
这是一头驯鹿。
一头很大、很生气的驯鹿。
正直直地盯着尼古拉斯。