查拉斯图拉又走过了群山和森林，寻觅又寻觅，终于无处寻觅到他所寻觅的人——那感到大绝望而叫喊求救的人。在路上他心中快活而感谢。他说，“今天万物如此美好，已将今天所开始的不一良的早晨修正了。我寻到何等新奇的对谈者！
现在我要长久咀嚼万类的言语，如同咀嚼良好的谷粒；我的牙齿将它们磨红和磨碎直到它们如同一乳一一样地流到我的灵魂里！”——
但当路途绕过了山岩，即刻景象又变了，查拉斯图拉走到了死之国土。这里高一耸着黑色和紫色的悬石，没有草木，没有鸟雀的声音。那是一切动物，甚至于猛兽所绝迹的的峡谷，只有一种可恶的，臃肿的，惨绿的毒蛇的种族没死在这里，当它们老惫了的时候。因此牧人们名这为“死蛇之谷”。
查拉斯图拉又浸沉在黑暗的回忆里，因为以前他好像曾到过这样的峡谷。一种沉重压在他的心上，所以他走得缓慢了，越更缓慢，最后他站立着。但其后他睁开了眼睛，他看见一种东西，坐在路旁，似人非人，总之是一种无法言说的东西。看见了这样的一种东西，他即刻感到了大羞辱。他的头发根都愧愤得发红了，他侧视着一边并举起他的脚正要离开这个不祥的地方。但这死寂的旷野发声了；从地下发出一种声音，幽怨和悲鸣，如黑夜中被堵塞了的流水的幽怨和悲鸣；最后它成为一种人的声音，人的说话如是呼叫：“查拉斯图拉！查拉斯图拉！解答！我的谜！说罢，说罢！什么是对于见证人的复仇？我诱你转来；这便是平一滑的冰！看看罢，看看罢，你的骄傲不会折断了腿呀！
你骄傲的查拉斯拉图哟，你以为你智慧！那么解答了我的谜罢，你善于解谜的人！这谜就是我，说吧，我是谁？”
查拉斯图拉听了这些话，心中发生了怎样的变化呢？慈悲克服了他：他即刻跌倒如同长久抵抗了伐木者的橡树，突然地，沉重地，甚至于使想推倒了它的人们都吃惊。但即刻他又从地上站起来，他的面貌变得严肃了。
“我很知道，”他说，带着一种钝浊的声音，“你是上帝之刺杀者！让我走罢。
你最丑陋者哟，谁看见你，透彻地看见你，那使你难堪，你对这种见证人复仇！”
查拉斯图拉如是说，且就要离开；但这“四不像”抓着他的衣裾之一角又开始怨忿和申说。“住下！”他说。
“住下——别走开！我猜透是什么斧头将你砍倒在地上。
哦，查拉斯图拉哟，祝贺你，你又站起来了！
我很知道，你最明白上帝之刺杀者是如何。住下，坐在我的旁边，这当不是徒然的。
除了你，我去寻觅谁呢？坐下罢！但别看我！尊重我的丑陋罢！
他们一逼一迫我！现在你是我的最后的逃避所。并不是他们的仇恨，并不是他们的逮捕！唷，我嘲弄这样的一逼一迫，我骄傲而欢喜！
自来最被一逼一迫的人们不都是成功了么？越一逼一迫人的人越容易追随别人！但那是他们的慈悲——
我为逃避了他们的慈悲，才逃来觅你。哦，查拉斯图拉哟，保护我罢，你，我的最后的避难所，你是唯一看出了我的人！
你看出刺杀者是如何。住下！假使你要去，你急躁者，那么别从我的来路去。那不是好路。
你嗔怒我么，因我拉长说了这多话？甚至于我劝告你？但我要你明白，那是我，这个最丑陋的人。
——他有着巨大、沉重的足。我所到的地方，道路都是坏的。我踏着一切的路到死和荒芜。
但你沉默地从我旁边过去，你害羞，——我看得很明白：
因此我知道你是查拉斯图拉。
别的人但愿给我以他的安慰，他的慈悲，在言语和态度上。但为那我还不够为一个乞丐；这你很明白！
我太丰富，丰富于伟大的，可怕的，最丑陋的，最不可言说的！哦，查拉斯图拉哟，你的羞耻，使我光荣！
我很困难地从慈悲之压迫中逃出，——我可以觅到现在唯一教训着慈悲是唐突，是专擅的人，——即你自己，哦，查拉斯图拉哟！
无论是上帝的慈悲，是人类的慈悲，那总是对于谦恭的袭击。不援助比去救济的道德更高贵。
但现在慈悲被一切末屑的人称为道德：——他们不知尊敬伟大的不幸，伟大的丑陋，伟大的失败。
在一切这些之上我窥望着，如同一只狗窥望着锦羊之群的背部。他们都是末屑的，有良好的一毛一，良好的意志的顺民。
如同鹭鸶昂头沉思，蔑视地俯临着浅湖，我也如是望着灰色的小一浪一和意志和灵魂之前后推拥。
好久以来，末屑的人民即是公理的专擅者：因此最后他们也成为强权的专擅者；——现在他们教人：‘只有末屑的人民所谓的善才是善。’
现在只有从他们中起来的说教者所说的才是真理，他是末屑人民的新奇的圣人和辩护者。他自己说‘我——便是真理’。
很久以来，傲慢者助长了末屑人民的矜骄——他教训了不少的错误，当他教人：‘我——便是真理’。
傲慢者得到礼貌的回答了么？——哦，查拉斯图拉哟，但你从他的旁边过去，并说：‘否！否！第三个的否！’
你警告人关于他的错误；你是第一人提防了慈悲！——不是一切人，不是无一人，乃是警告了你自己和你的同类。
你以伟大的受苦者的羞耻为可耻；真的，当你说：‘从慈悲降下来一片浓重的黑云，小心啊，你们人们！’
当你教人：‘一切创造者都是坚强的，一切伟大的一爱一超出他们的慈悲之上’：哦，查拉斯图拉哟，在我看来，你是多么准确的气候之征兆！
但你自己——也警告着反对你自己的慈悲罢！因此许多人正来觅你，许多受苦的，怀疑的，失望的，盲昧的，冷冻的人们。
我警告你也反对你自己。你曾经猜透了我的最善，最恶的谜，即我自己，和我所做过的。我知道那将你砍倒了的斧头。
但他——不能不死：他以无所不知的眼睛观看，——他看见人类的深处，看见一切他的隐秘的耻辱和丑陋。
他的慈悲不知耻：他爬到我的最污垢的角落。这最明察，最深入，最慈悲的人不能不死。
他看见我：我愿对这样的一个见证人复仇——否则，我自愿死掉。
上帝明察一切和人类：所以他不能不死！这样一个见证人不死，是人类不能忍受的。”
最丑陋的人如是说。但查拉斯图拉站起来，并预备走开：
因为他在脑腹的深处他感到凄冷。
“你四不像哟，”他说，“你警告我别走你的路。我以赞美我的路感谢你罢。看罢那里是查拉斯图拉的洞府。”
“我的洞府广大而深邃有着许多角落；那里，隐居的人觅到了他的最隐僻的地方。紧接着洞府，有着爬行的，飞翔的，跳跃的生物们的一百处洞窟和小道。
你将你的投掷出来，你不在人们和人们的慈悲之中生活了么？好罢，如同我一样！你将从我学一习一；惟有实行者才能学一习一。
先同我的动物们谈话！最骄傲的动物和最智慧的动物，它们会是我们两人的适当的顾问！”
查拉斯图拉如是说，并走开了，比以前更沉思也更迟缓；
因为他问自己许多事情，而不知如何回答。
“真的，人类是如何地贫乏，”他心里想着。“如何地丑陋，如何地哮喘，如何地充满了隐秘的羞耻！
他们告我人类颇自一爱一。唷，这种自一爱一必是何等的伟大！有多少反对了自一爱一的侮蔑！
但这个人自一爱一甚至于如同自己蔑视，——他是一个伟大的一爱一者和伟大的蔑视者。
我还没有看到彻底蔑视了自己的人：彻底蔑视甚至于是高尚。唉，我听见了他的叫喊的，或者便是这种高人罢？
我一爱一伟大的蔑视者。人是要被超越的一种东西。”