东汉末年，汉灵帝刘宏昏庸无能，使得天下民不聊生，灾荒四起。河北出现了以张角为首的“黄巾”军，为了镇压起义军，各地到处招兵买马，刘备、关羽、张飞这三位豪杰在看榜时，吃菜时义结金兰结为生死兄弟。
189年夏天，汉灵帝病死，董卓独揽朝廷大权，胡作非为，引起了许多人的不满，这时一代枭雄曹操，行刺董卓未成反被追杀。
曹操与袁绍大战时，刘备突袭不成被曹操击拜，只好投靠荆州刘表。曹操继续和袁绍大战，刘备这时却养精蓄锐，陆续获得了诸葛亮、赵云等良将。顿时是如虎添翼，这段时期，张飞威震长板桥，关羽水淹七军……刘备这时涨足了风头。
天下三分，魏蜀吴三家鼎立了许久。直到被曹仁暗射一箭，被神医华佗救治。留下了刮骨疗毒——若无其事的千古佳话。但关云长却一时大意失去荆州，还被 暗算致死。后来张飞应为想为关运长报仇心切却被手下给杀了。关羽、张飞的死给刘备一个重大打击，刘备从此郁闷不振，急于给兄弟二人报仇的刘备反而却在东吴 吃了大败仗。
刘备报仇不已，一蹶不振。终究病死了，死时才60多岁。
诸葛亮为蜀国鞠躬尽瘁到死，他死之前，还不忘叮嘱众人要为蜀国尽一份力，诸葛亮望了一眼刘禅长叹一口气，死了。
蜀国失去了诸葛亮，如同失去了大脑，一时间国力就塌了半边天。
最后，天下合久必分，分久必合。三国陆续灭亡，司马炎统一了天下，自立为帝！中国又翻开了统一的新篇章！