这两个家伙的脚步声刚一消失，雄猫便跌跌撞撞地从铁皮桶里爬了出来。它感到头晕、恶心，乌鸦的感觉也是如此。乌鸦跟着扑打着翅膀，从铁皮桶里钻了出来。
“呐，”乌鸦呱呱地叫道，“你都听见了吗？”
“都听见了。”莫里齐奥说。
“你都听懂了没有？”
“没有听懂。”莫里齐奥答道。
“可是我听懂了，”乌鸦说，“现在到底是谁赢了？”
“你。”莫里齐奥说。
“那么，那只生锈的钉子呢，同事，该由谁来吞下去呢？”
“我，”莫里齐奥说。接着它又有点夸张地补充道：“吞就吞吧，我反正是不想活了。”
“胡扯！”雅各布说，“只是开个玩笑而已。把它给忘了吧！最重要的是你现在总该相信我是对的了吧！”
“正是因为这个缘故我才想去死，”莫里齐奥用悲观的表情说，“一位骑士出身的宫廷歌手是不会忍受如此的侮辱而苟且偷生的。这一点你是不能理解的。”
“啊，别说这种夸夸其谈的话了！”雅各布生气地说，“要想死的话你随时都可以去死。可现在还有更重要的事情要去做呢！”
它用又细又长的腿僵硬地在实验室里走来走去。
“是的，我得过一会儿才去死，”莫里齐奥说，“在死之前我还想对这个没有良心的无赖，就是被我称为大师的那个无赖，说出我的看法。我要当着他的面说出我对他的鄙视，他得知道……”
“你什么也不能说，”雅各布咯咯地说道，“你是不是又想把一切都弄得一团糟？”
莫里齐奥的眼睛闪闪发亮。
“我不怕，我一定得把我的气愤发泄出来，否则的话我都无法正视自己。一定得让他知道，莫里齐奥·迪·莫罗对他的看法……”
“太对了，”雅各布干巴巴地说，“他会很在乎你对他的看法的。现在你给我听着，你这个充满了英雄气概的男高音！绝对不能让他们两个家伙觉察到我们已经知道了他们的如意算盘。”
“为什么？”小雄猫问道。
“因为只要他们俩不知道我们知道这件事情，我们就也许还有办法来阻止这一切，懂吗！”
“阻止，怎么阻止？”
“比如……哦，我也不知道怎么来阻止。反正我们得干点什么，使他们不能按时酿成那种充满魔力的酒。比如我们装疯卖傻地把装这种魔酒用的容器踢翻……或者，我们总会想出办法来的。我们必须机警行事。”
“我们必须怎么样？”
“小伙子，你怎么什么也不懂。好吧，我们得仔细观察。懂吗？我们得密切注视他们所做的一切。所以不能让他们发现我们已经偷听到了他们刚才的谈话。这是我们现在所具有的唯一的优势，我的同事，行动的方向你到底明白了没有？”
它扑打着翅膀飞到了桌上。
“哦，是这样啊，”莫里齐奥说，“这就是说，世界的未来掌握在我们的爪子之中。”
“大体如此，”它一边翻着桌上的纸，一边说，“可是我绝对不会说掌握在我们的爪子之中。”
莫里齐奥挺起胸膛，喃喃自语道：“啊，伟大的业绩……命运在召唤……作为一个高尚的骑士我将临危不惧……”
它试着回想这支著名的雄猫咏叹调以下的歌词。这时雅各布突然叫道：“嘿，到这儿来一下！”
它发现了蒂兰尼娅放在桌子上的羊皮纸卷。它先是用一只眼睛，然后又用另外一只眼睛打量着羊皮纸。
小雄猫蹭地跳到乌鸦的身边。
“瞧，瞧！”乌鸦轻声说，“假如我们把这东西扔进火里，那么他们就酿不成什么魔力潘趣酒了。你的大师自己说过，要是只有第二部分的话根本就没有用。”
“我知道，”莫里齐奥喊道，“我早就相信我们会想出一个绝妙的主意来的。好吧，快，快把它扔了！假如那两个无赖呆一会儿要找羊皮纸的话，那么我们就走到他们的面前，说……”
“是风把它给吹跑了，”雅各布打断他的话说，“我们就这么说──如果一定得说的话，最好我们什么也别说，你以为我愿意最后让他们拧断我的脖子吗？”
“你这个人太低级趣味了，”莫里齐奥说，“连一点儿伟大的气概也没有。”
“确实如此，”雅各布答道，“所以我才能活到今天，来。让我们一起来抓这羊皮纸！”
正当它们俩想一起去抓羊皮纸的时候，羊皮纸突然自动卷了起来，像一条巨大的眼镜蛇似的在它的耍蛇人面前高高地昂着脑袋。
在这一瞬间，两个英雄吓得魂飞魄散──或者说魂不附体。它们拥抱在一起，望着羊皮纸蛇动来动去的脑袋，羊皮纸蛇正以充满威胁的目光朝下盯着它们。
“它会不会咬人？”莫里齐奥颤抖地问。
“不知道。”雅各布答道，它的嘴巴发出轻轻的喀咯响声。
它们俩还没明白究竟是怎么回事，羊皮纸便以迅雷不及掩耳之势将它们俩裹了起来，越裹越紧，真的把它们俩裹成了一个包裹。乌鸦和雄猫只能从羊皮纸的上面探出头来。它们一点儿也无法动弹，连气也透不过来。羊皮纸越缠越紧，它们用尽全力抵抗，却无法将羊皮纸挣破。
“啊！”──“哦！”──“唉！”这便是它们所能发出的全部声音。
这时候，突然响起了伊尔维策尔沙哑的男低音：
“何方鬼怪在此，
我以魔法师的戒指起誓，
虚假的生命、骗局，
赶快滚蛋消失！”
就在这一瞬间，羊皮纸掉在桌上，微微地抽搐了几下，然后又恢复了原状，变成了一卷长长的写满了字的纸。