布鲁格亚尽情地回味着白天看到的一切，睡意袭来，他正要睡去，突然一个强烈的吼声，把整个海岛都震动了，树叶发出沙沙声。他睁眼一看，原来在海中浮出一个体大无比的海兽，随着巨兽的吼声，海中又浮出各式各样的海兽，都争先恐后地向岸边游过来，陆陆续续地爬上岸来。他怀着惊诧恐惧的心情定睛看着它们，发现每一只海兽的前爪都握着一颗闪闪发光的宝石，将海岛映照得如同白昼。这时，岛上的老虎。狮子。豹子等野兽也不约而同地汇聚到海滩上，与海兽汇合，它们聚在一起，愉快地嬉戏。一交一谈，直到晨曦微露之时，才依依不舍地慢慢散去。
布鲁格亚一直瞪大着眼睛，注视着野兽们的一举一动，觉得世界真是奇妙极了。待野兽一一归去后，他才从树上溜下来，跑到海边，又往脚上涂了些草药液汁，继续在海中跋涉。几昼夜后，他路经一座高山脚下。他登上陆地，顺山谷看去，只见山谷中的石头都是磁石，山上有狮子。野兔出现。他爬山越岭，路过崎岖不平的羊肠小道，爬过陡峭尖利的石峰。晚间，他又下到山麓，在海边捉些小鱼。小虾。蛤蜊充饥。然后躲到一个大海礁后面，准备休息一会儿。这时他发现一种奇怪的声音，越来越近。他定睛一看，原来是一只豹子在朝他这边移动。他急忙从一个礁石躲到另一个礁石，可是那豹子离他越来越近，并向他扑来。他身单力薄，危在旦夕，便急中生智，慌忙往脚上涂了些草药液汁，跳进海中。那豹子眼见快要到口的美味佳肴逃脱了，只能望洋兴叹，目送他渐渐远去。
布鲁格亚死里逃生，继续在海上跋涉。他冒着狂风巨一浪一，勇往直前，清晨，路过一个大岛，便登上岸去。这个大岛上森林茂盛，鸟语花香。他摘些野果充饥，在大树下歇息。从此他夜宿晓行，整整跋涉了十个昼夜，才走遍了这个大岛。
后来他又继续在海上旅行，一昼夜后，来到一个海岛。这个海岛上全是白沙，草木不生，只有一种小鹰在沙里做窝。他在岛上转了一会儿，便回到岸边，往脚上涂了些草药液汁，走进海中，继续前行。又走了一昼夜，来到一个海岛。这个海岛上的土壤和山石都像水晶那样透明，地上全是矿脉，而且所有的树木都是金黄色的，在一陽一光的映照下，闪射着黄灿灿的金光。夜幕降临后，树上呈现星辰般的亮点，十分好看。他想，一定是树上的黄花被烈日晒枯，落到地上，经海风吹拂，集聚到石头下面，年复一年，越集越厚，便形成一人们采去炼金的矿石。
次日清晨，布鲁格亚将草药液汁涂在脚上，继续海上旅行。又过了几昼夜，来到一个岛上，发现两座山上，有些树木很奇怪，树上的果实有的像长着头发的人头，有的像倒吊着的小鸟，有的像遍布在沙漠中的仙人掌；有的果实在哈哈大笑，有的果实在呜咽哭泣，有的果实的液汁滴在地上冒出火花，滴在人身上就会燃一烧起来。他好奇地站在一边，看了好长时间，觉得非常纳闷，心想，上帝创造的宇宙奇象万千，奥妙无穷。天黑之后，他听到海面上一阵一騷一动，仔细一看，原来是一群海姑一娘一，从大海中浮了出来，登上海滩。她们每人手中拿着一颗闪闪发亮的宝石，就像手持一盏灯笼，照得路面亮如白昼。她们汇聚在大树下，围成一个大圆圈，欢快地唱歌跳舞，通宵达旦，直玩到天际破晓，才又蹦蹦跳跳地回到海中。
布鲁格亚赞叹着姑一娘一们优美的舞姿，目送她们直到隐没在波澜起伏的大海中。然后，他将草药液汁涂在脚上，继续海上旅行，在海上跋涉了两个月，却没有遇到一个海岛。饥饿难耐时，便捞鱼充饥，一路上尝尽千辛万苦，当他一精一疲力尽时，才到达一个海岛。这个海岛上树木茂盛，河渠纵横，到处是秀美的景色。他吃了些野果，喝足了淡水，恢复了体力，开始在岛上漫游，欣赏着美丽的大自然，感到心旷神怡。过了一会儿，他来到一棵粗一壮的苹果树下，见树上的苹果又红又大，禁不住要伸手去摘。这时，只听有人一大叫一声：