扬·比比扬醒来时，发现自己在汪洋大海里的一艘白船上。巨浪一会儿把白船像小木片一样抛上抛下，一会儿又像洪水暴涨一般淹没了甲板。扬·比比扬全身湿透了。他脱下衣服，然后把它放进水打不到的小柜子里，小心翼翼地把魔鬼尾巴裹在衬衣里。
这时，不知从哪里上来了成百个小矮人，把扬·比比扬团团围住。
“他把尾巴藏到哪儿去了？”听到有人在这样说。
扬·比比扬呆住了。他看到不远处有一艘红船，大魔法师坐在甲板上一张安乐椅里，得意地举着望远镜。
扬·比比扬三步两跳地就到了秘藏的小柜子跟前，从里面取出尾巴，在小矮人们的头顶上挥动起来。小矮人们尖叫着、哀号着四散逃窜；有的跳入水中，有的像老鼠一样钻进缝里，还有的昏倒在甲板上。
扬·比比扬举着魔鬼尾巴，对着狂怒的波涛一挥，又用尾巴对准船，大魔法师立刻丢掉手里的望远镜，束手无策地从安乐椅上滚到了甲板上。
“饶恕我吧，扬·比比扬！”他呻吟着，“求你把魔鬼的尾巴收起来吧，你现在需要什么？”
大魔法师走近船舷，对着波浪用手势施了个魔法。两艘船就沿着平静的湖面向岸边开去。船靠岸以后，扬·比比扬跳上红船的甲板，甲板上站着吓得发抖的大魔法师，围着他的小矮人们也在不停地哆嗦。
“大家都上岸去！”扬·比比扬一边下命令，一边用尾巴敲了一下船舷。
米里莱莱一跳上岸，就双膝跪下。小矮人们好像一个个小圆球从船上滚下来，围着主人发呆。
“起来！”
米里莱莱站起身来。
“扬·比比扬，请你把魔鬼尾巴收起来！并且求你耐心地听我说，”大魔法师说，“从这儿过去是无声王国，语言在那里是没有用的，只有思想起作用。跟我走吧，扬·比比扬，一切由你自己决定，或者把尾巴交给我，你就得到自由；或者在这里流浪，苦海无边，永远回不了人间。扬·比比扬，还是跟我走吧！”
米里莱莱向小奴仆们使了个眼色，刹那间全都不见了。
“跟我走，扬·比比扬！”米里莱莱威严地重复了一遍。
男孩跟在魔法师的后面走着。不多久，他看到了一片无边无际、死气沉沉的森林，到处生长着神秘莫测的大树。枯干的树枝，好像伸向天空的巨臂。
原来，这森林里的树和树下面的草全是铁的，甚至他们脚下的小路，也铺满了铁沙。
最可怕的是，在这铁的森林里的大树上，蹲着许多鸟，笨重的身体把树枝压得摇摇欲坠。这些鸟既不叫，也不动，只有眼睛是活的，流露出无限忧郁的目光，好像有什么话要说。
扬·比比扬仿佛在梦里，又像是服了蒙汗药，迷迷糊糊地跟着大魔法师走。
他不想说话，心里却回忆着往事。母亲慈爱的面容，父亲伛偻的背影……孩子深深地叹了一口气。他似乎感到微风轻抚着细细的铁树枝，它们像竖琴的琴弦发出一阵阵哀怨的声音。
男孩把魔鬼的尾巴塞进口袋，心事重重地跟在米里莱莱的后面。
“站住！”他喊了一声，因为他发现大魔法师的身体又长高了，成了巨人，远远地走在他前面。“站住！”扬·比比扬又喊了一声，同时迅速举起握着魔鬼尾巴的手。
米里莱莱怔呆了，身体又开始变小，一直缩到和扬·比比扬的个子一样高。
这时，森林里出现了一座巨大的铁的宫殿，黑漆漆的，没存一扇窗户。米里菜莱沿着台阶走向又大又厚的铁门，门自动打开了。魔法师快步走进宫殿里，随后只听见轰隆一声，门关上了。
男孩一个人留在外面。