●第五十六回
吴用使时迁盗甲
汤隆赚徐宁上山
汤隆言他能造破连环马的钩连枪，要使钩镰枪却需要他的姑舅哥哥徐宁。而徐宁上山，又需先把他的雁翎锁子甲盗来。吴用差鼓上蚤时迁盗甲。
时迁去东京盗得徐宁雁翎锁子甲，转与戴宗拿上梁山。汤隆假装和徐宁、时迁追赶盗甲之人，碰上乐和赶车，一起上坐。乐和用麻药麻翻徐宁，赚上梁山，教习钩镰枪法。
●第五十七回
徐宁教使钩镰枪
宋江大破连环马
连环马被破，韩滔被徐宁说转入伙。呼延灼逃走，在酒店被桃花山周通、李忠盗了御赐好马，呼延灼领兵讨马，李中、周通写信要二龙山鲁智深、杨志、武松帮助，三头领和呼延灼交锋，不分胜负。因白虎山孔明，孔亮要向青州借粮，慕容知府要呼延灼回青州城。呼延灼捉了孔明，孔亮逃回，遇见武松、鲁智深、杨志，四人商议联络桃花山周通、李忠一起攻打青州。
●第五十八回
三山聚义打青州
众虎同心归水泊
杨志主张联合梁山泊宋江一起攻打青州，宋江答应出兵。
宋江、吴用、花荣设计擒获呼延灼。宋江为之去缚，声称权借水泊避难，只待朝廷招安，呼延灼愿留山寨，引得几个头领假装逃回城里，杀了慕容知府，桃花、二龙同归梁山。
鲁智深和武松去少华山请史进入伙，史进被华州贺太守拿在牢里。鲁智深去救，被贺太守擒拿。
●第五十九回
吴用赚金铃吊挂
宋江闹西岳华山
宋江引三路人马来少华山，赚宿元景太尉上山；又派人假扮太尉，杀了贺太守，救了史进，鲁智深、宋江对宿太尉毕恭毕敬，表示要归顺朝廷。
徐州县芒砀山中攀端、项充、李衮要吞并梁山泊，宋东派林冲收擒，林冲初战大败。
●第六十回
公孙胜芒砀山降魔
晁天王曾头市中箭
公孙胜设诸葛亮摆石为阵之法，擒了项充、李衮，二将又去说服攀端，归顺宋江。
晁盖攻打曾头市，因轻信被诱入包围圈，面颊中史文恭毒箭，回山身亡，众头领推宋江为山寨之主，宋江改聚义厅为忠义堂，主张替天行道，重新安排座次，欲取北京大名府玉麒麟卢俊义。