●第十一回
刘皇叔北海救孔融 吕温侯濮阳破曹操
北海孔融准备救陶谦，自己却被黄巾管亥打败包围。 太史慈与刘关张杀败黄巾。 玄德又借得公孙瓒兵二千并赵子龙一行往救陶谦，陶谦要让徐州与刘备，刘备不受。 操因吕布助张邈夺取兖州而退兵。 陶谦二让徐州与刘备，刘力求不肯，从陶谦而屯小沛。 曹操被吕布战败，典韦救出。
●第十二回
陶恭祖三让徐州 曹孟德大战吕布
曹操又被夏侯[忄+享]所救。 吕布用陈宫计，诱曹入濮阳城而大败之。 操诈言被烧死，诱吕布入寨，大败之。两家因粮不济而退兵。 陶谦病危，三让徐州于刘备，备不受，陶谦指心而死，刘备于是暂领徐州。 操东略陈地，次及汝，颖。打败黄巾何仪，黄邵。操使埋伏计俘计褚，褚降曹。 操复兖州，败吕布，取定陶，尽得山东之地。
●第十三回
李[]郭汜大交兵 扬奉董承双救驾
吕布投刘备，驻小沛。 太尉杨彪使反间计，李[]，郭汜互相残杀。 张济与催，汜讲和，两人从之。 郭汜劫驾，董承等救驾。催，汜又商量杀帝分天下，李乐护驾守黄河。 帝驾至大阳，李乐专权，全不成体统。 杨奉董承要弃安邑同帝归洛阳，李乐串通 ，汜劫驾。
●第十四回
曹孟德移驾幸许都 吕奉先乘夜袭徐都
李乐追帝时被徐晃砍死。帝入洛阳，满目蒿草。 杨彪奏帝召山东曹操保驾。 []，汜又来劫驾，帝起驾欲去山江，适曹操至，保驾还洛阳。 []，汜不听贾诩降曹之计，诩单马走乡里;[]，汜与曹战败落荒而走。 董昭献计曹操，移驾幸许都，操从之。 操护驾移许都，杨奉等领兵拦路，曹操谋士满宠说动杨奉部将徐晃来降。杨奉败走。 操移驾许都，封赏部下，大权独揽。 操惧刘备，吕布，从荀[]"二虎竟食"计，使刘，吕相杀，不成。 荀[]又献"驱虎吞狼"之计，便刘备攻袁术，刘备虽胜，却被吕布袭了徐州。
●第十五回
太史慈酣斗小霸王 孙伯符大战严自虎
袁术使书与吕布让攻刘备，许以金帛，刘亩走，吕布索取金帛不得，欲伐术，陈宫劝阻，令叫刘备还屯小沛，再攻袁术，布从之。 玄德回徐州，吕布从陈宫计，让屯小沛，两相和好， 孙策以亡父玉玺作质当向袁术借兵往江东开创基业，招兵买马，战刘繇，袭曲阿，得秣陵，江东之民呼策为"孙郎"。 孙策又破吴郡，在会稽，扫平江南。