●第二十六回
袁本初败兵折将 关云长挂印封金
备言天下同貌者多，绍不镣备。河北将文丑要为颜良报仇。玄德随往。操表奏朝廷，封关公为汉寿亭候。 操使计击文丑，文丑射翻张辽马，关公斩文丑于马下。 孙乾见关公言玄德在袁绍处。关公为操除黄巾余部，黄巾部不战而败，愿让汝南现关公，提醒关公勿忘故主。 关公挂印封金，护二位夫人出北门往寻刘备。 操将蔡阳欲阻关公。
●第二十七回
美[]公千里走单骑 汉寿候五关斩六将
操深敬关公不忘旧主。不让蔡阳关公，自领十骑相送。赠云长锦袍一领，黄金一称。 黄巾余部廖化降关公。关公过东岭关斩孔秀;过洛阳斩太守韩非。牙将孟坦;过池水关斩将卞喜。 在荥阳斩太守王植;经滑州界到黄河渡口，斩夏候忄享部将秦琪;渡过黄河到袁绍地方。孙乾报说玄德离绍往汝南投刘辟去了。
●第二十八回
斩蔡阳兄弟释疑 会古城主臣聚义
关公欲斗追已之夏候忄享。，曹操连差二使及张辽，令放关公。 关公于卧山得黄巾张宝部下关西大汉周仓。来到古城，张飞误会关公降操，公斩操将蔡阳以释。 公与孙乾到汝南见刘辟，言刘备又回袁绍处。关公与孙乾往河北，与刘备以结连刘表为脱离袁绍之计。关公中途收关平为子，玄德，关公，周仓在卧山与赵云相见。
刘备领众往汝南;袁绍欲追备，郭图言大敌曹操，绍派陈震为使往结孙坚，抗拒曹操。
●第二十九回
小霸王怒斩于吉 碧眼儿坐领江东
孙策在江东欲求大司马之职，操不许，策欲代操。 因向操告密而被杀的吴郡太守许贡三家箭策面，又用刀砍之。 袁绍派使陈震结连东吴拒操。策喜。 孙策怒斩于吉之后而亡。以印绶孙权。 周瑜向孙权荐鲁肃。鲁肃要孙权鼎足江东以观天下之衅，并荐琅琊南阳人诸葛瑾。权从肃计拒绍从操。
●第三十回
战官渡本初败绩 怯乌巢孟德烧粮
袁绍将七十万，敌操七万兵。绍不听田丰，沮授不宜速战的交战的意见。 第一次交锋，操军大败。两家在官渡对峙，各施攻术。 袁绍派性刚好酒的淳于琼守乌巢屯粮之所;不听许攸分军击许昌的建议，反疑责许攸，许攸弃绍曹操，献计曹操领兵烧乌巢，操从之。 沮授急谏袁绍派重兵守乌巢，绍不听。 操领张颌，高览败而投操。 操从许攸计，作速战起兵，大破绍军。获许都及军中诸人与绍暗通之书而尽烧之，不予追究。 沮授不降;操杀而厚葬之。