●第五十六回
曹操大宴铜雀台 孔明三气周公瑾
邺城的铜雀台完工，曹操与众文武官员在铜雀台宴饮。刘备、诸葛亮对前来索要荆州的鲁肃说必须取得益州之后才能归还荆州。周瑜欲以劳军为名袭取荆州，但计谋被诸葛亮识破，安排四路大军等待周瑜部队到来。
●第五十七回
柴桑口卧龙吊丧 耒阳县凤雏理事
瑜取西川而不能，仰天长叹，既生瑜，何生亮。 瑜临死前上书吴侯荐鲁肃以代已。 孔明至柴桑吊丧周瑜。教庞统投刘备。 孙权不用庞统。鲁肃荐之刘备。
●第五十八回
马孟起兴兵雪恨 曹阿瞒割须弃袍
操起兵三十万，径下江南。 权使鲁肃取备，孔明叫备作书于马腾之子马超，令兴兵入关，操不敢下 江南。 马岱回西凉告马超以叔父马腾等被曹操所杀之事，又接刘备书信，教其入关，便与西凉太守韩遂及马岱，庞德等计夺长安，直抵潼关。 潼关一战，曹操大败，又脱红袍，又割髯，又扯旗角包颈，几乎丧命。
●第五十九回
许褚裸衣斗马超 曹操抹书间韩遂
马超与曹操手下猛将许褚交锋，不分胜负。曹操用贾诩之谋，设计离间马超、韩遂，终于使得二人反目成仇，最终韩遂被马超砍断手臂，但马超也受到曹操大军的攻击，逃往羌中。韩遂率众投降曹操，被封为西凉侯。
●第六十回
张永年反难杨修 庞士元议取西蜀
益州牧刘璋派使节张松前去结连曹操，但张松却反被曹操赶出许都。刘备派部将迎接经过荆州的张松，张松感激刘备之恩，临走之前将西川四十一州地理图本献给刘备。刘备率领庞统、黄忠、魏延等人，一同入川。