四个旅行者走到翡翠城的大门前，拉着铃子。一会儿以后，从前曾经遇见过了的守门人打开了城门。
他吃惊地问：“啊！你们又回来了！”
稻草人回答说：“你不是亲眼看见我们在这里吗！”
“可是我以为你们到西方去会遇见恶女巫的。”
稻草人说：“是的，我们会见过她了。”
这守门人诧异地问道：“她让你们再回来吗？”
“她不能够阻止我们，因为她完全溶化了。”稻草人说。
这个人说：“溶化了！啊，那真是好消息，谁溶化了她！”
“是多萝茜。”狮子庄严地说。
“天哪！”这个人高声叫出来，真正的，在她面前很低很低地鞠躬。
他让他们走进小屋子里，随后像他以前所做过的，从那大箱子里拿出眼镜，戴在他们的眼睛上，并且锁紧了。此后，他们穿过城门，走进了翡翠城。当一些人们，从 守门人那里，听到他们溶化了西方的恶女巫时，就一齐围拢来看看他们，并且成群结队地跟随着他们，到奥芝的宫里去。
长着绿胡须的兵士，仍旧守卫在宫门前面，但是他立刻让他们走进去。他们又遇见那个美丽的绿女郎，她立刻引导他们到住过的房间里去，这样让他们都可以休息着，等候着伟大的奥芝前来接见他们。
兵士带着这消息迳往奥芝那里去，告诉他多萝茜和其他的旅行者们，在杀死了恶女巫以后，已经又回来了，但奥芝没有回答。
他们都在想，那伟大的奥芝会立刻接见他们吧，但是他不这样做。第二天，他们从他那里得不到回话，下一天也没有，再下一天也没有，他们等得疲倦和厌烦了。最 后，他们愤怒起来，想到奥芝把他们送去受虐待和被奴役以后，如今还要这么样为难他们。因此稻草人最后请绿衣女郎捎一个信息给奥芝，说如果他不让他们立刻去 看他，他们将要召唤飞猴来帮助他们，弄明白他究竟肯遵守他的诺言还是不肯遵守。当这个魔术家听到了这个消息的时候，他害怕了，传话给他们，明天早晨九点零 四分钟到宫殿里来。原来他在西方的国土上曾经遇见过这些飞猴一次，他不愿意再遇见第二次了。
这四个旅行者，熬过了失眠的一夜，每人都在想那奥芝送给他们的礼物。多萝茜只睡着了一会儿，她梦见她在堪萨斯州，爱姆婶婶正在告诉她，怎样喜欢她的小侄女再跑回到她的家里来。
第二天早晨九点钟，那长着绿胡须的兵士来到他们那里，四分钟以后，他们一起到伟大的奥芝的宫殿里去。
当然，他们每一个盼望着去看到魔术家在以前所出现过的那种样子，可是他们都大吃一惊，当他们望过去时，宫殿里没有一个人。他们彼此靠得更近，走近那门，因为在这寂静的空洞的宫殿里，比之他们曾经见过的奥芝的幻影，来得更加可怕。
不久，他们听得一个声音，似乎从靠近那巨大的圆屋顶上传下来的，庄严地说道：“我是伟大的可怕的奥芝。你们为什么要来找我？”
他们再看看宫殿里的每一个角落，一个人也看不见，多萝茜发问道：“你在什么地方？”
“不论在什么地方我都在，”声音回答说，“但是普通人的眼睛，是看不见我的。现在我坐在我的宝座上，使得你们能够对着我。”真的，这声音现在似乎从那宝座那里对直发来的，所以他们对着它向前走去，排列成一行。
这时候多萝茜说道：“啊，奥芝，我们跑来请求你，把你允许给的要求给我们。”
“允许了些什么要求？”奥芝问。
“你允许当那恶女巫被杀死了以后，送我回到堪萨斯州去。”女孩子说。
“你允许给我脑子。”稻草人说。
“你允许给我一颗心。”铁皮人说。
“你允许给我胆量。”胆小的狮子说。
“那恶女巫真的被杀死了吗！”对面来的声音询问她，多萝茜觉得这声音有一点儿颤抖。
她回答说：“是的，我用一木桶的水浇溶了她。”
“啊哟！”声音说，“好吧，明天到我这里来，现在太急促了！因为我必须有一点儿时间，把它想一想。”
铁皮人忿忿地说：“你已经有很多的时间了。”
稻草人说：“我们一天也不能再等候了。”
多萝茜高声叫着：“你必须遵守你允许我们的诺言！”
那狮子想着，最好也许是去恐吓那魔术家一下，所以就大声地高声地吼着，那是怎样猛烈而且可怕的一声，吓得托托从狮子身旁跳开去，撞在那安放在角落里的屏风 上。屏风拍挞一声倒下来以后，使得他们全都充满了惊奇。因为他们看见站在屏风后面所遮藏的地方，是一个秃了头、皱了脸的，又矮小又老丑的人，他也像他们一 样地，似乎十分吃惊。
铁皮人举起了他的斧头，向这个矮小的老人冲过去，并且高声喊道：“你是谁？”
“我是伟大的可怕的奥芝，”那矮小的老人用一种颤动的声音说，“但是不要打我——我将做你们要我所做的任何事情。”
他们惊异地沮丧地看着他。
多萝茜说：“我想奥芝是有一个大大的头的。”
稻草人说：“我想奥芝是一个可爱的美丽的女人。”
铁皮人说：“我想奥芝是一只可怕的野兽。”
狮子解释着说：“我想奥芝是一个火球。”
“不，你们都错了，”矮小的老人温和谦逊地说，“我一直是伪装着的。”
“伪装着的！”多萝茜喊着，“你并不是一个伟大的奥芝！”
“我的亲爱的，静一点儿，轻一点儿，”他说，“不要说得这般响，否则你们的话被人偷听了去——我就完了。我是假扮做一个大魔术家的。”
“你实在不是的吗？”她问。
“我的亲爱的，不是的，我不过是一个普通的人。”
“你比普通人更不如，”稻草人用着一种忧郁的声调说，“你是一个骗子。”
“一点儿不错！”矮小的老人说着，搓着他的双手，好像这样可以使他高兴些，“我是一个骗子。”
铁皮人说，“但是这太可怕了，我将怎样得到我的心？”
“还有我的胆量？”狮子问他。
“还有我的脑子！”稻草人哭了，用他的衣袖揩拭眼睛里的眼泪。
“我的亲爱的朋友们，”奥芝说，“我请求你们不要尽说这些小事情。请替我想想，我被你们揭穿的这件事情是最可怕的。”
“可还有其他的人知道你是一个骗子吗！”多萝茜问。
“没有一个人知道的， 除了你们四个以外——还有我自己， ”奥芝回答说，“我已经很久地愚弄了每一个人，使得我自以为永远不会被揭穿的。我常常让你们走进这宫殿里来，这是一个极大的错误。在平时即使我手下的人，也不被接见，所以他们相信我是一个可怕的人。”
“但是，我不懂得，”多萝茜烦恼地说，“你怎么样变成一个大大的头，对着我出现的？”
“那是我的一种魔术，”奥芝回答说，“请走到这里来，我将把这一切都告诉你们。”
他领着路，他们一齐跟随着他。走到宫殿后面的一间小卧室里，他指着一个角落，在那里放着一个大头，用许多厚纸造成的，画一张很细致的脸。
“我用一根线，把这个头从天花板上挂下来，”奥芝说，“我站在屏风后面，拉动一根细线，使得一双眼睛活动着，并且张开着嘴巴。”
“但是那声音怎样来的？”她问他。
“啊，我是一个腹语家，”矮小的老人说，“我能够用我的声带发出我需要的不论什么声音，因此，你以为那声音是从那头里发出来的。这里有另外一件东西，这是 我用来欺骗你的。”他指给稻草人看他那所穿戴的衣服和面具，在那时候看起来他是个美丽的女人了；那铁皮人所看见的可怕的野兽，实在也没有什么，只是缝缀在 一起的一堆毛皮，用板条子使得它们张了开来。至于那火球，也是从天花板上挂下来的伪装品。其实只不过是个棉花球，当油渗透在那上面，球便猛烈地燃烧着。
“真的，”稻草人说，“你应当自己惭愧，原来你是这样的一个骗子。”
“我是——我当然是很惭愧，”矮小的人抱歉地回答说，“但这是我唯一能够做的事。请坐，这里有许多椅子。我将诉说我的故事。”
他们就坐下来听他讲述下面的故事：
“我是生长在奥马哈——”
“什么，那是离开堪萨斯州不很远呀！”多萝茜叫了出来。
“不远，但从这里去是很远的！”他说着，向她忧愁地摇摇头，“当我长大的时候，我成为一个腹语家，在这一点上，我被一个伟大的主人训练得很好。我能够模仿任何一种鸟类或者兽类的声音。”于是他像一只小猫地叫着，使得托托竖起了它的耳朵，向各方面搜索，找寻。
“过了一些时候，”奥芝继续下去，“我对于这个厌倦了，我变为一个轻气球的驾驶员了。”
多萝茜问：“那是什么东西？”
“在演马戏的日子，一个人坐在升起来的轻气球里面，吸引一大群的看客，聚拢来看马戏，用这样的办法使观众购买门票。”他解释着。
她说：“唔，我知道了。”
“啊，有一天，我在一个升起了的轻气球里面，那绳子被绞断了，因此，我不能够再降落下来。轻气球浮荡在云上面，空中的一种气流，向那老远的地方推动着它， 把它带走了许多许多里路。我在高空中游行了一天一夜，在第二天早晨，我醒来时发觉轻气球飞在一个奇异的美丽的国土上空。它逐渐地降落下来，我一点儿也没有 受伤。但是我发现自己落在一群奇异的人们中间，他们看见我从云端里下来，以为我是一个伟大的魔术家。当然，我就让他们这么样想，因此他们都敬畏我，我要他 们所做的不论什么事情，他们都答应去做。为了使我自己欢乐，并且为了使这些善良的人民忙碌起见，我命令他们建筑这座城，建筑我的宫殿，他们全都愿意而且造 得很好，于是我想，因为这个国土这样的碧绿，而且这样的美丽，我就称呼它做翡翠城，为了使它更加名副其实，我命令所有的人都戴上了绿眼镜，这样好让每一种 东西，看起来都是绿的。”
多萝茜问：“但是这里是不是每一种东西都是绿的？”
“不会比其他的任何城市更绿，”奥芝回答说，“但是当你们戴上绿眼镜，这对于你们看起来，当然是每一种东西都是绿的了。这翡翠城建筑在许多年以前，因为当 轻气球带我来到这里时，我是一个年轻的人，现在我是很老了，但是我的百姓们，在他们的眼睛上这么长久地戴上绿眼镜，使得他们中间的大多数人想起来，这是一 个真正的翡翠城。理所当然地是一个美好的地方，充满着宝石和珍贵的金属，并且还有各种好东西可用，使得人人快乐。我待百姓很好，他们也喜欢我。但是自从这 个宫殿筑成以后，我就把自己关进宫里，他们谁也不能看到我了。
“那些女巫们是我最大的一个恐惧，因为那时候，我还完全没有魔术的能力，我立刻知道那些女巫们都是真的能够做出神奇的事情。有四个女巫在这个国土上，她们 管理着百姓，住在北方和南方，以及东方和西方。还算运气，住在北方和南方的都是善良的女巫，我知道她们对于我没有祸害。但是住在东方和西方的女巫，却是非 常地可怕，如果她们知道我并不比她们更有力量，她们一定会来杀死我。实在的，我好多年以来，一直非常害怕她们。所以你们能够想象得出来，当我听得你的屋 子，掉在东方恶女巫的身上，把她压死时，我是怎样地快活啊。当你们跑到我这儿来，我愿意答应不论什么东西，只要你们再去消灭另外一个恶女巫。现在你溶化了 她，但是，我惭愧地说，我无力实践我的诺言。”
多萝茜说：“我想你是一个很坏的坏蛋。”
“啊，不是的，我的亲爱的。我必须承认：我真正的是一个十分好的好人，但是我是一个十分蹩脚的魔术家。”
“你能够给我脑子吗！”稻草人问。
“你用不到它。你每天在学习一些东西。一个初生的婴儿就有脑子，但是他不能够知道许多事情。经验是带来知识的唯一的好东西，你生活在这世界上愈长久，你一定愈能够得到经验。”
“也许这完全是真话，”稻草人说，“但是我十分不快乐，除非你把脑子给了我。”
这个假魔术家十分用心地注视着他。
“好，”他叹着一口气说道，“我虽然不是像我夸说的一个很能干的魔术家，但是如果明天早晨你到我这里来，我将用脑子塞进你的脑壳里。但是我不能够告诉你怎样地去运用脑子，你必须得自己去运用它。”
“啊，谢谢你，谢谢你！”稻草人喊道，“不必担心，我将自己找出一个方法，来运用脑子！”
“关于我的胆量怎么办呢？”狮子烦躁地问他。
“我相信你有很大的胆量，”奥芝回答说，“你所需要的是在于你自己信任自己。当遇见危险的时候，没有一种生物是不害怕的。真正的胆量，是当你在害怕的时候，仍旧面对着危险，那种胆量，你是并不缺少的。”
“也许我有，但是我还是照样地害怕，”狮子说，“除非你使我忘记自己是小胆狮，否则，我仍旧是十分不快乐的。”
奥芝回答说：“很好，明天我将给你那种胆量。”
“关于我的心怎么样呢！”铁皮人问。
“啊，至于那个，”奥芝回答道，“我想你要一颗心是错误的。那东西使得很多的人不快乐。只要你明白了这一点，那么，没有一颗心正是你的运气。”
“这是一个意见不同的问题，”铁皮人说，“在我说起来，如果你把心给了我，我将忍受着一切的不快乐，没有一句怨恨的话。”
“很好，”奥芝又温和又谦逊地回答他，“明天到我这里来，我将给你一颗心。我曾经这样地玩过许多年的魔术，那我可以同样地再来玩一次。”
“现在，”多萝茜说，“我将怎样地回到堪萨斯州去？”
“我们不得不讨论这个问题，”矮小的老人回答说，“你给我两天或者三天的时间，来认真地考虑这件事情，我将想出一个办法来，带着你越过这个大沙漠。在这期 间，你们将像我的宾客一样受到很好招待，当你们住在我的宫殿里的时候，我的百姓将要侍候你们，并且听从你们的最微细的差使。只有一件事情，我要请求人们帮 助我，作为对我工作的报答——就是这样：你们必须严守我的秘密，不要去告诉什么人，说我是一个骗子。”
他们都同意，不说出他们知道了的一切事情，高高兴兴地回到他们的房间里。即使多萝茜也在希望那被她辱骂过的“伟大的可怕的骗子”的奥芝，将要想出一个办法来，送她回到堪萨斯州去，倘若他能够做到这点，她愿意什么事都宽恕了他。