灵山特区的形成与魁拔665年和魁拔680年天界两次对灵山实施元点轰击有直接关系。当时的灵山本是兽国游尾郡治下的贫困山区，风景秀美，却不利于种植。经历了两次元点打击，成为一片不毛之地。当地人基本上死于两次“天灾”，没死的也不敢再接近这块不祥之地了，灵山成了一处无人区。
地界各族各国的异端、难民、罪犯、匪徒、无纹耀者渐渐地都把目光投向这里，将之视为理想的栖身之地，大模大样地走进去，在那里自生自灭。
起初，兽国政府并没有拿这个地方太当回事，但随着时间的推移，当他们看着灵山一带的植被在阳光和风雨年复一年的照料下渐渐恢复，天火也一直没再来光顾，而想把这块地方再重新用起来的时候，却发现，那里的人也和茂盛的植被一样漫山遍野地扎了根，在山寨间的争斗中显现着蓬勃生机。不要忘了，在那里生活着的这些后来人本来就都不是什么省油的灯。
面对兽国官方企图收复灵山的举动，本是乌合之众的“灵山人”表现出空前的团结，他们的态度只有一个，战斗！
这样的对手是很难征服的。经过旷日持久的大大小小的战争，双方都没有成为胜利者。政府方面毕竟要想得更多一些，他们觉得为了这么一小片本来就太不吉利的山地而把整个国家都拖入长年的战争之中是不明智的。特别是地界国际化发展趋势，让兽国意识到，他们这个“落后的大国”是不能再这么乱下去了，必须结束一切对经济发展不利的东西，专心积聚财富，争取早日能和龙国、树国那样的富强国家平等对话。而要专心发展，就必须结束战乱。
魁拔901年，当时的兽国天宠石威决定给灵山一个“恰当的地位”，只要灵山方面承认人口和土地是兽族和兽国的一部分，可以维持灵山现有状态不变。灵山方面则提出要有一定的内政和外交自主权，即在以后的各族混战中，灵山有权保持中立状态。经过数年谈判，双方达成共识，魁拔933年双方签订《族内亲和成约》，灵山称为“兽国游尾郡灵山特区”，由灵山人自治。
与政府的战争结束了，灵山人高高兴兴地一起喝过大酒之后，继续开始各山寨间的争霸事业。到爪云抵达灵山的魁拔11世纪初，灵山的主流社会并不是象他这样的独居客，而是60多个割据状态下的大小山寨和帮会。随着人口的增加，各帮派之间为争夺有限资源而进行的冲突从来没有间断过，但基本格局没有改变，谁也没有成为灵山老大。
爪云和所有帮会都不相干，有些山寨的首领登门致敬，他也都是客客气气地保持着一种彼此敬而远之的关系。他本以为这样的生活一直可以持续到他被迷麟埋葬的那一天，然而，迷麟的情窦初开改变了这一切。