船又继续航行了三个月，到达一处海岸辽阔的、覆盖着各色沙土的海滩。邪教徒对哈桑说：“我们终于到了。哈桑，跟我来吧。我们上岸去。”同时也吩咐船长在船上候命。
哈桑随赫拉穆上了岸，一直往前走到离海岸很远的地方，邪教徒坐在地上，掏出一面铜鼓、一个缠着符咒的丝面鼓槌，一敲，旷野中便扬起遮天蔽日的尘土。哈桑大为惊异，觉得极其怪诞，吓得面如土色，心中暗暗后悔不该随他上岸。邪教徒望了哈桑一眼，说道：“你怎么了，我的孩子？以火、光的名义发誓，你不用担心害怕。完全是因为我需要借你的姓名，才带你上岸的。告诉你吧，前面有你想象不到的好事呢。那些尘埃是供我们骑坐的，我们可以轻而易举地越过平原和旷野呢！”
不一会儿，尘土渐渐散开，出现了三匹骆驼。邪教徒和哈桑各骑一匹，让另一匹驮着粮食，一路前行。这样走了七天，到达一处广阔无垠的平川。他们望见一幢高大的，用四根赤金柱子支撑起的圆顶屋子，便下了骆驼，进去歇息，吃了点东西。哈桑好奇地东张西望，忽然指着远处的一幢房子问道：
“老伯，那是什么地方？”
“是一幢宫殿。”
“我们可不可以到里面去看看？”
“唉！你别跟我提这宫殿了。”他的言语里流露出不耐烦，说：“那里面住着我的仇人，我跟他的恩恩怨怨、纠缠甚多。现在我还不打算跟你说呢。”
邪教徒说完，一敲铜鼓，骆驼闻声又出现在他们面前。于是他们跨上骆驼，继续向前迈进。又跋涉了七天七夜后，邪教徒问：“你看见了什么，哈桑？”
“我看见前面到处弥漫着云雾。”
“那不是云雾，而是一座被云雾遮挡的高山。因为太高了，所以山顶反倒没有云雾。这就是我们的目的地。我的一切指望都在这山顶。我不避嫌疑带你来，就是要借助你的力量，实现我的夙愿。”
“以你的信仰和真主起誓，你带我上这儿，到底想干什么？”哈桑感到又受骗了。
“你知道，炼金子需要一种特别的药物，这种药草只生长在这座云雾缭绕的高山顶上。
如果采到这种草，我会把炼金的全部方法传授给你。”
“好吧，我的先生。”哈桑绝望已极，想到母亲一定在家伤心绝望，不由懊悔当初不该不听她的忠告。
他们一直来到山脚下。哈桑抬头看见一幢房子，于是问道：“那屋子里住着什么人？”
“这是魔鬼和吃人的妖怪住的地方。”
邪教徒跳下骆驼，叫哈桑也下来，走到他面前，吻了吻他的头，说道：“过去的事，你别放在心里。经受了那场磨难，我保证你进那幢屋子一定平安。我向你发誓，这次你上山去收获，我们一人分一半。”
“好吧，我就照你说的去做。”
邪教徒打开一个口袋，取出一个盘磨和一些麦子，磨细麦子，再用水和了面，做了三个面饼，点起火，烤熟了，然后拿出丝槌和铜鼓鼓响，一群骆驼应声而至。他挑了一匹，宰掉，剥了皮，回头对哈桑说：“照我说的做，我的孩子。你拿着这把刀，钻到骆驼皮里，我把皮缝起来。过一会儿有只巨大的兀鹰飞来，它以为你是骆驼，会把你攫走。等它把你带上山顶，你就用刀割开骆驼皮钻出来。那兀鹰突然见了你，定会惊惶飞走。你再往下望，大声喊叫，让我知道。我会告诉你接着做些什么。”
随后他把三个面团和一袋水交给哈桑，然后按他安排的，把这些东西和哈桑一起缝入骆驼皮，把它摆在地上，自己躲得远远的。一会儿，果然飞来一只巨鹰，攫起哈桑腾空而起，慢慢落到山顶。哈桑感觉已落在山顶，便拿刀割了条缝，钻了出来，对山下的邪教徒大声喊着。邪教徒听到哈桑的声音，喜得手舞足蹈，也喊道：
“你往山里一直走，看见什么就告诉我。”
哈桑无可奈何，只得向前走。走不了几步，看见许多堆着的骷髅，附近还有许多木柴。
他把这些情况都告诉了邪教徒。邪教徒回答说：“那正是我们要找的东西。你把柴捆成六捆，扔给我。我们正需要它来炼金子。”
哈桑照他说的，抱起六捆柴走到崖边，扔下山去。邪教徒见柴已到手，便凶相毕露，对哈桑骂道：“狗东西！我只不过是利用你，现在已经大功告成。今后你就一个人在山中呆下去，直到饿死吧，或者你跳下来摔死吧。”
说罢，他哈哈大笑，扬长而去。
哈桑真的绝望了，心道：“该怎么办呀？伟大的真主，拯救我吧！我又让这个畜牲给骗了。”他坐在地上，伤心地吟道：
命运驱使着，若要——
理智清醒的人流离失所，
必先使其耳聋眼瞎，
还叫他的理智像脱发一样丧失。
当安排彻底实现，
才恢复人的理智和思想，
让他追忆往事，吸取教训。
你别问这事如何发生，
冥冥之中，自有隐伏的理由。”
哈桑站了起来，四处探寻一番，发现自己身处高山绝顶，没有一条路可走。他踱到侧面。下面是一片碧蓝的，一望无际的大海。只见波涛汹涌，掀起一层层白浪。他坐下来，诵唱了几段《古兰经》，虔诚地祈求真主伸出援助之手，让他能脱离苦难，或者干脆死掉，尽快到达安拉的身边，也免受皮肉之苦。他忏悔、祷告之后，不顾一切地纵身投入海中。谁料他竟安然落在波浪的怀抱中，接着又被风浪轻快地推到沙滩上。他站起来，发现自己毫发无损，不禁欢欣鼓舞，大声感谢真主的保佑。他四处逛逛，打算找点儿什么充饥。忽然发现原来这是他跟赫拉穆曾经到过的地方。仔细一看，不正是那幢赫拉穆说住着鬼怪的宫殿吗？
他自言自语：“安拉保佑，我非进去看个究竟。也许里面有什么会给我以帮助！”
他径直走过去，见大门敞开着，于是他跨进大门，抬头看见门厅长凳上坐着两个美如天仙的女郎，她们正入神地对奕。一会儿，一个女郎无意间抬头看见了哈桑，欢快乐地叫道：
“真主啊！居然有人来啦！他一定是那个被赫拉穆拐来的青年！”
哈桑听她这么一说，赶快跪在她的面前，痛哭流涕地说道：“小姐，安拉作证，我的确就是那个可怜的人。”
“姐姐，你来做证人，我这就跟这个人结为兄妹。从今以后，我要为他而生，为他而死，为他的快乐而快乐，为他的痛苦而痛苦。”两人中的妹妹如此说着，一面起身拉着哈桑的手，一面和姐姐一块儿，把哈桑引进屋里。她给哈桑换上一身华贵的衣服，然后摆上一桌山珍海味，姊妹俩一同陪着哈桑吃起来。她们问道：
“你是怎么落到那个卑鄙无耻、猪狗不如的魔法师手中的？你受了什么苦难？快详细告诉我们吧！我们也会把我们和他之间的纠葛讲给你听。以后你再遇上他，也好防着他，对付他。”