（一）巨魔入侵
最后被帕查卡马克神分派出去的那两个，一个叫通巴，一个叫通贝，因为曾被神许为王族，所以即以奥基为姓。二人带领所呼唤的印第安人辗转到了松巴，就在那里落户聚居。因为两位首领精明能干，执政有方，百姓均能安居乐业。过了一段时间以后，他们想起自己的使命，决定由通贝带几个人出海前往南方找寻太阳王子，并约定一年之后回来报情况。一年过去后，通贝没有回来，带去的随行人员也是音信杳无，而且谁也不知道他们到了哪里，后来才知道那些人在通贝逝世后到达了奇利并在那里建立了最后接受太阳神的儿子教化的奇利之国。
对此，通巴首领非常难过，以为派出去的人已全部遇难丧生了。可是此时的通巴年老体衰，已不能远行去寻找他们的下落，所以积虑成疾，不久就离开了人世。临终前留下遗嘱说，不管怎样，一定要派人去寻找太阳之子。一旦他们有所发现，就一定举族迁移追随太阳王之子。
通巴首领有两个儿子，哥哥叫吉通贝，弟弟叫奥托雅。父亲去世不久，兄弟俩为了争夺家庭控制权闹得互相猜忌，鸡犬不宁。
大哥吉通贝为人比弟弟宽宏大量，为了避免兄弟间的不和，他决定远离故土，去完成父亲的遗愿。他召集了自愿追随他一起去寻找太阳之子的人走了。结果，来到一块大海边宁静的大平原，便决定在那定居下来，等待太阳之子的消息。在那里，他建了一个村庄，为纪念去世的父亲，使命名为通巴斯。
吉通贝在离开故乡之前，已经同一位容貌出众，名叫伊斯琴的女人结了婚。而且，因为伊斯琴那时有孕在身便没有随行。临行前，吉通贝允诺过一段时间就回去。后来，伊斯琴分娩，生了一个非常漂亮的小男孩儿，取名为瓜亚纳依，意为燕子。后来，在他嫡系孙子手里完成了神派给他祖先的任务，找到了太阳之子曼科·印加王，成为王族的一分子。
话说回头，吉通贝把居民安顿好以后又派人继续远征，一是为了开拓新的地方，二是为了探索太阳之子的消息。许多夭以后，他派出的探险者沿着海岸来到里马克（现在的秘鲁首都利马城就坐落在这里）。然后，他们又从这里返回，一路上经过了许多环境优美的适合移民的地方，可是依然没有获得关于太阳之子的丝毫消息。
在这期间，老首领的小儿子，吉通贝的弟奥托雅留在松巴，忍受着孤独寂寞，没有哥哥在身边教导和协助执政，也没有人加以督促，他变得越来越放浪不羁，经常不理朝政，贪色好酒。他手下的官吏决定暗杀他，却总找不到合适的刺客。不久，阴谋败露，被奥托雅发现了蛛丝马迹。于是，他下令逮捕了阴谋者，并野蛮诛杀了许多无辜的功臣良将。在幡然悔悟之后不久，他又故态复萌，直到一批形象丑陋令人毛骨悚然的巨大食人魔入侵为止。
据说，这些巨魔是从海上乘木筏而来，全身比例和普通人相仿，只是身高异常，头大如箕，眼如盘碟。生有一双巨大的脚，仅这双膝盖以下的大脚就相当于比较高大的普通人的高度。这些巨人发长及背，颏下无须，有的身披兽皮，有的一丝不挂。他们在松巴上岸以后，建了一个类似村落的居住点。由于找不到水，就在岸边的岬角山岩上挖了几口非常深的井，以解缺水之忧。然后就开始在附近寻找食物，把凡是能够找到的东西全部吃光喝光。他们的胃口大得惊人，找到的食物不足以果腹，就带着巨大的网具捕捞鱼虾和奥托雅的族人，把男人们杀了吃掉，把妇女奸淫，将她们折磨至死仍不足以尽兴。
目睹这些巨魔的残忍暴虐，奥托雅聚集族人商讨对策，但根本动不了他们一根毫毛，反而激怒了他们。他们逮捕了奥托雅，把他关进山洞。然后，目空一切地，在光天化日之下干着人所不耻的鸡奸的勾当。终于触怒了太阳神。
一天，正当这些巨人奸淫当地妇女后，尤感余兴未尽，便麋集一处鸡奸时，一团骇人的烈火呼啸着从天而降。从火团之中走出一位浑身闪闪发光的小天使，手执一柄光芒四射的利剑，挥剑一劈就把巨人全部杀死，大火旋即把他们吞没，只剩下几块碎骨和几个脑壳留在当地，以警示世人天神的威力和鸡奸的罪恶。巨人被神歼灭以后，当地的印第安人终于摆脱了灾难，但也丧失了首领，因为奥托雅早已死在石洞里了。
吉通贝闻悉巨人已到达他的故乡，侵占了他弟弟的领土以及他们的残忍暴虐，非常恐慌，于是决定让族人们躲藏起来。为了保险起见，他下令修造了许多小船连在一起，带着族人一起入海漂流。次日，他们发现一处小岛。
吉通贝跳上岸一看，岛上土地肥沃，果实累累，其中就有他们称之为布纳的玉米。他们为得到这样一块得天独厚的地方而深感高兴，决心在那里安家落户，暂时不再返回大陆了。可是不久，他们发现该岛极为干旱，长年滴雨不下，所以在听说巨人被天神歼灭之后，又迁移到了基图山区并在那里建了基图村。这里虽然也缺雨干旱，但有河水，有土地，于是就在这里兴修水利，并为帕查卡马克建筑了一座富丽堂皇的庙宇，为它献牺牲祭祀。寺庙竣工之后不久，吉通贝就死了。族人们按照古老的习俗，把他埋葬在山上。吉通贝在那里留下另一个儿子托梅，他十分好战，是第一个发明战争来掠夺他人土地和统治别国臣民的人。他下令制作各种进攻和防御用的武器。他是一个严厉而残暴的人，不久成为基图国王。
（二）伊斯琴
吉通贝的妻子伊斯琴望眼欲穿也没有看到她的丈夫归来，认为他把她忘却了。因此，她对丈夫的爱情和忠贞变成了刻骨的怨恨。但又无法向他去报复。于是，带着儿子瓜亚纳依偷偷地离开了族人们聚居的村落，跑到唐卡山的山顶上。她向她的儿子申诉了祖辈们所受的神谕，然后跪在石头上，低着头，含着热泪，祈求帕查卡马克神和太阳神为她主持正义，惩罚背信弃义的丈夫。
她的祈求惊动了帕查卡马克。帕查卡马克诅咒吉通贝的另一支后裔将成太阳王朝十二历数之后的应劫者而永远遭受世人唾骂（这位应劫者就是带有基图王国血统的阿塔瓦尔帕，因发动内战篡夺同父异母哥哥印加王瓦斯卡尔的王位，残杀印加王族，把印加王国六百年基业拱手送给西班牙殖民者，而留下了千古骂名）。顿时，天空乌云涉布，雷电交加，狂风骤起，大风震动后，飞沙走石，几小时后，狂风过去了，烟消云散，天空一片晴朗，此后，那里的西南部便雨水中断，狂风不止。附近海域的渔民和过往船只都知道那里命运女神伊斯琴又在诅咒发怒。聪明人喊着“伊斯琴”的名字才能够死里逃生。
伊斯琴对帕查卡马克神为她出了口怨气，感激不尽，就想把儿子瓜亚纳依杀牲祭祀以为报答。她叫儿子洗净前额，然后把他放在堆满干柴的岩石上。
帕查卡马克神和太阳神见此情景不由大惊，赶忙商议对策，决定分头行事。
正当伊斯琴点着火时，太阳神拿一只天鹰当着母亲的面，一口把孩子叨走了……
伊斯琴见孩子被叨走，带着最后的一些安慰，跳进火堆，决心自焚为报。帕查卡马克见伊斯琴如此刚烈，便命她为命运女神专司人间爱恨情仇，成就了不少印第安爱情悲喜剧。
（三）瓜亚纳依
夭鹰按照太阳神的旨意，把瓜亚纳依扔到了海中的一座名叫瓜纳的岛上。那里绿树成荫，终日被海中的巨浪所包围。
瓜亚纳依在岛上以野果草根为生，谁也不知他的下落。
时间很快过去了，瓜亚纳依已经快成年满二十的壮小伙儿了，他总是担心，小岛似乎漂浮在海上很不安稳，而且他也厌倦了岛上的孤独生活，于是做了一只木筏漂到附近的海岸上。那里群山叠叠尽收眼底，真是好一个五彩斑斓的世界呵！正在感慨万分之际，海上突然来了一只独木舟。船上的人碰到瓜亚纳依，不由分说就七手八脚把他捆得像大肉粽，当作俘虏牵走了。对此，他除了哀叹时运不济，饱经沧桑之外，颇觉无能为力，只好听夭由命。从这以后，他经常在儿孙面前感叹人的残忍和野蛮，叮嘱他们在找到太阳之子认祖归宗之后，一定要革除这种恶习云云。后来，一直到他死，都只愿披着兽皮度日，用他的话说，那是羞于与那些野蛮人同样披着一张人皮。
人们把瓜亚纳依带到当地的一个大村落，交给了自己的首领。首领在了解了他的身世以及他为什么在孤岛上生活的原因后，就没舍得当即把他吃掉，而是按照该族习俗，决定在隆重的祭祀族神庆典中用他充当上等的牺牲品。于是，他被关进了一所坚固的房子里，倒也并不担心他会逃走，而且还给他好吃好喝。其实，瓜亚纳依心里也明白，这只是想把他喂肥一些，多长些肉供他们多吃几口而已。但人到了这个地步，也许真会看开些。瓜亚纳依倒也来者不拒，大吃大喝，好像根本没把死当回事。后来，想起这些，总是在儿孙们面前唠叨，要他们有朝一日把这恶习给清除掉。他对此是有完全理由的：神既然给人生命，自然不会希望自己再把他拿走。后来，印加诸王的确革除了这一恶习，而且在每征服一个民族部落之后，也强迫他们废除自己的偶像和以人祭祀吃人肉的恶习，这是否与他们的祖宗的遭遇有关呢？
当时，瓜亚纳依刚二十岁，长得身材高大，五官端正，皮肤洁白，头发卷曲，肩宽腰圆，魁梧英俊，而且才华横溢，谈吐不凡。当地几乎所有人都到监狱来参观过，因为像这样新奇的出身来历总是十分吸引。凡是看过他的人都赞美他魁梧的身材和迷人的魅力。
出于对族人传言的极大不信任和对陌生人的好奇，首领的女儿西卡尔也去见了瓜亚纳依。一见之下，大为倾心。其实，一点也不奇怪，哪位少女不怀春，哪个少男不钟情？别忘了，还有一句话说得更贴切：富小姐爱穷浪子，好奇心的确是一见钟情的开始。更何况，在那种野蛮时代，像瓜亚纳依那样人才相貌都很出众的人实在太少了，西卡尔不一见钟情才奇怪呢！
西卡尔折服于瓜亚纳依非凡的魅力，刻骨铭心地爱上了这个俘虏，决心把他从死亡边缘拯救出来，并终身陪伴他。至于如何救这位心上人，西卡尔可是挠破了头皮，也是一筹莫展。最后，还是瓜亚纳依的那位被帕查卡马克册封为命运女神的母亲伊斯琴，化成一只小黄莺飞进西卡尔的梦里，向这位痴情的小蛮女传授了锦囊妙计。
西卡尔锦囊在手，便下定决心依计行事。她找了个机会同瓜亚纳依单独会谈。一见面，美丽的小姑娘就先告知心上人目前的处境和危险，因为她父亲决定第二天举行盛大的祭神仪式要把他活祭族神。然后，又羞红着脸对她的心上人说，只要他愿意，她将冒着生命危险来搭救他，但却有一个条件，就是无论在什么情况下，也无论他到哪里，都必须把她带在身边。
瓜亚纳依聚精会神地听完她的讲话，不禁又惊又喜。令他惊讶的倒不是死神的逼近，这一点他有准备，而是对梦中母亲的预言得以实现感到吃惊，这等于证实他母亲确已为神，使他倍感欣慰；令他欣喜不已的是帕查卡马克神和太阳神不仅有意把他从死亡之中挽救出来（否则凭他母亲如何敢擅作主张？）而且又给自己一个如花美眷。这几件锦上添花的事加在一起，如何不让他惊喜万分？于是，瓜亚纳依收起脸上满不在乎嘻皮笑脸的那一套，换上一副庄重严肃的神情，郑重其事地对西卡尔说，他本是身陷囹圄，任人鱼肉之徒，而今幸遇她的眷顾，在自己有生之年一定会对她忠贞不渝。西卡尔得到心上人郑重其事的允诺，不禁心如鹿撞，羞喜万分，带着满脸幸福的憧憬告别离去。
当晚，机灵的小姑娘西卡尔便从她的父亲那里盗来一把斧子（这在当时可能是部族军令的信物）来到囚禁瓜亚纳依的屋子，并以此为标志，要求看守的卫兵把她的心上人瓜亚纳依交给她，洗刷干净准备次日祭祀大典用。卫兵见是首领干金，又有信物为凭，自然信以为真地放行。就这样，西卡尔把瓜亚纳依从囚牢中顺利地救了出来，并把斧子给心上人做防身的武器，同时也把自己完全托付给了情人。
两人连亲热一下，说句情话的功夫都没有，就急急忙忙赶着逃命要紧。在路上，他们遇到六个夜间巡查的哨兵，引起他们怀疑。迫不得已，瓜亚纳依只得大开杀戒，手持防身斧头，同他们展开搏斗，为防他们呼喊，以迅雷不及掩耳之势，手刃四员，其余两个仿佛被谁捏住了脖子，欲叫不能，见势不妙飞速逃窜回去向首领报告情况。
瓜亚纳依也不追击，而是抓紧时间带着小情人赶到海边。那里，痴心的西卡尔早已事先安排四名心腹侍女，准备好了小船在等待他们的到来。
小船在瓜亚纳依熟练的操纵下，很快逃到了海上，在伊斯琴女神的一路风护送下，顺利地回到了瓜亚纳依原准备撇弃的瓜纳岛上，开始了他们世外桃源式的新生活。
瓜亚纳依非常高兴重返家园，他领着天赐娇妻西卡尔及其同来的四位心腹侍女参观了他的小小岛国，告诉她们在一块平整舒适的小平原上，何处是早已搭建的茅屋，何处是他熟悉的野果蔬菜。然后来到茅屋边一棵高大浓郁的大树底下，并指着大树说，这是神的恩惠，它身上可以渗出足够饮用的淡水。
他们在岛上安顿下来，在许多年里，他们同心协力，致力于生儿育女。而且瓜亚纳依从此立下规矩，只有他与西卡尔生下的儿女及其儿子与女儿结婚所生的子女才能依照嫡长幼之序继承一家之主的地位，其他与四位侍妾生的儿女只能作为家庭成员，听从一家之主的调遣从旁协助完成家务。就这样，当他们再次同外界接触时，人数已经相当可观，瓜亚纳依也年老而去世了。临死前，他让儿子阿塔乌继承了他在家中的地位，——阿塔乌在印第安语中是愉快、幸福的意思——这就是印加王宅的第一位正儿八经的父亲。
阿塔乌治家理岛颇有长者风范，到他晚年时，岛中的人口除年老病死之外，已由瓜亚纳依进岛时的六个人增到八十多人，食物和淡水已经到了必须按人头定量分配的窘迫境地。尽管人力物力有限，阿塔乌终其一生仍执着于派人四处打听太阳之子的消息，总是杳无讯息，但也由此了解到附近大片陆地上的一些情况。如果不是出于无力与陆上野蛮部落一争高低的无奈，那么，阿塔乌可能早就准备迁居陆地了。等到人丁颇为兴旺时，阿塔乌已经年老体衰，没有精力实现这个愿望了。阿塔乌看到自己快死时便把儿子奥基召来商量，因为老人觉得他的这位长子颇有远见，精明强干，而且为人谨慎和蔼，尤其是干事情有耐心，有一股闯劲。那时，奥基二十五岁。老人临终前，便指定奥基为一家之长，一岛之主。并且当着全家八十多口人留下遗嘱，在他死后，全家无论如何都要离开小岛，到陆上去居住，并设法找到太阳之子，追随他建功立业。
等到奥基三十多岁，而且把家中老少训练成一支人数虽少但悍勇无畏的战斗力可观的军队时，便决定去实施父亲遗托的使命。他对家中老小说，在小岛上居住越来越困难，必须离开孤岛才能得到休养生息和壮大家族势力。况且，小岛附近就有安全的陆地，应该竭尽全力去占领它。他还说，尽管岛上野果很多，可不能总依野果为生。最后他宣布，谁不愿走，宁肯留在岛上，他决不勉强，给予充分选择的自由。但家族宗亲就是家族宗亲，俗话说：“上阵不离父子兵”嘛，谁会不依从一家之长的命令呢？
接着，他们便全力以赴立即着手准备迁移。根据当时小岛上的物力人力和造船的能力，他们造了足以承载两百人的独木舟和其它的船只。然后毫不犹豫地举家搬迁，去迎接海上风浪和陆地上野蛮部落的挑战。
结果，他们除少数几条船被风浪冲散外，绝大多数被漂流到了里马克海岸。第二天，海上狂风暴雨大作，陆地上更是地动山摇不已。在春季的早晨，这种暴风雨是十分罕见的，因为印第安人把这看作某种不祥之兆，便又匆匆上船继续漂泊。他们在奥基的带领下随着海浪，沿着海岸线飘流。
几天之后，到了依卡。印第安把这一带海岸统称为里马克，意思是讲话，因为，当时地震引起海啸，发出巨大的隆隆声。他们以为那是天神在讲话。在依卡上岸后，他们决定不再回到海上，因为在海上航行受的罪更大。他们卸下所有装备，为表示决不回头，把船只全部弄沉，然后向内陆进发。
他们穿过数不清的河谷峡地，翻过道道山岗，历尽千辛万苦，来到一处崎岖不平的山地，也就是现在的科利亚高原。在那里，他们发现了巨大的的的喀喀湖，以为到了另一个海洋，都有些惶恐不安，不知所措。然而奥基却是胸有成竹，因为帕查卡马克神和太阳神在出发之前，就给了他非常明确的启示和方向。他嘱咐一家老小暂居原地安营扎寨，说，如果直到最近一个月圆之夜，他还没有回来，那么他们就分成几组去寻找他。说完这些话他就沿着湖岸去了。在离开之前，他叮嘱他的家人，如果在路上寻找他不着的时候，有人问起，就说在寻找太阳之子，切记！切记！因为，关于寻找太阳之子的说法，关于太阳会委派他的儿子来统管天下的说法，一直是这个家族的话题，所以，人人都能津津乐道，勿庸置疑。
自从奥基走了之后，人们焦急地等啊等啊，直到期限已过也没有见到奥基的踪影。他们都以为他已遭遇了不幸。于是便分成几组去找寻他和太阳之子。因为他们都是瓜亚纳依的子孙，同属一个血统。
瓜亚纳依的子孙们分散开来到处寻找奥基不着，便逢人便讲他们关于寻找太阳之子，太阳神已经命他的长子降落人间并接受委派统管天下之类的话，由于他们装束奇特，而且每个人都有一双硕大无朋非常人堪比的大耳朵，似乎应验了相传在大陆上的帕查卡马克神留下的预言。在他们所到之处都得到当地人热情的款待。再加上他们分散行动，所以一传十，十传百，很快便轰动了从库斯科到的的喀喀湖周围的整个地区，许多部落都迅速加入到寻找太阳之子的行动中来……
这时，一则消息很快传遍了整个科利亚高原所有找寻太阳之子的人群：太阳之子在的的喀喀湖出现了！
人们争相转告着湖滨部落的最新发现说：某天早晨，当太阳光像以往第一次初照的的喀喀湖心小岛上的那个小山洞那样照进洞里时，太阳之子如同太阳一样手牵一位贵夫人披着金光，从洞里走了出来（就是卡巴克托科山洞“宝室之窗”）。走出山洞后，用金弹弓向石头上打了一弹，响声十里之外都能听得到，而且还在石上留了很大的窟窿……
瓜亚纳依家族和所有这块土地上的部落听说太阳之子已经在那里出现，都深信不疑，因为那既与帕查卡马克神的预言相吻合，又和太阳第一束光照射在那里的说法相应照。所以，大家都兴高采烈，决定前往朝拜。为了证实确凿无误，各部落首先向那里派去使者。不久，使者纷纷给各部落酋长和瓜亚纳依家族带回了肯定的消息。于是，人们选取了一个日子，相约来到的的喀喀湖边，理所当然地由众所周知的太阳王族（瓜亚纳依家族）出来主持太阳神祭祀大典，宰杀了各部落奉献的名贵牲畜，并要求参与祭祀的人们从自己的眉心取血奉献，而非昔日那样以少女、俘虏或小童子为牺牲，因为太阳王族的理由是最使大家心服口服的：
“太阳神哺育众生给人们生命，又怎么会把他们从人那里夺走呢？”
所以，大家无不遵从。
祭祀完毕，太阳出来了，当它的光芒射向卡巴克托科山洞里，洞口被笼罩在一片辉煌灿烂之中。这时，太阳之子曼科·卡帕克和他的妻子也是姐姐奥克略披着满身金光，手握一根两米长，两指粗的金棒出现在洞口，映着朝日的光辉，越发显得气势威武不凡，若非神的儿子女儿谁能如此？
湖滨参加祭祀的各部族酋长、部众及太阳王族的人，在这些炎炎武威，凛凛神尊面前纷纷高呼礼拜太阳之子——印加王和王后的驾临人间。
曼科·卡帕克这位天之骄子在万民景仰中，带着他的王后登萍渡湖来到人们面前，在一片洋溢着欢乐与吉祥的和谐的气氛中，在人们狂热的朝拜声中，曼科·卡帕克——第一代印加王接见了各地酋长和首领，并让他们吻了他和王后奥克略的手。这一地区的所有酋长和首领都受宠若惊诚惶诚恐地向印加王表示臣服，敬奉帕查卡马克为创世神，不敢直呼其名却给予最崇高的礼拜，高呼太阳神为自己主神，并奉印加王为太阳神的儿子和他们的国王，无条件服从他的指示。
然后，印加王曼科·卡帕克和王后奥克略带领他们的臣民和各部落酋长，首领以及王公贵族（瓜亚纳依人的后代）再次祭拜太阳神的恩惠。接着曼科·卡帕克向他的臣民们详细叙述了他的父亲——太阳神托付给他的重任和有关训谕。