“现在你们知道了，”教父朵谢梅第二天晚上对孩子们说，“为什么王后要用这许多女卫兵护卫那个漂亮的公主碧丽波。她真的害怕那个老鼠王后会回来，说得出做得到地把碧丽波公主咬死。
“朵谢梅技师的机器，对于那个非常机警的老鼠王后，始终不能够发生什么效用。还是那个晓得看天文的顾问出了一个好主意，要借助那一班公使参赞的力量，使得老鼠王后不敢走近公主的摇篮。是什么样的公使参赞呢？是那个做宫廷顾问的大公猫的一班儿子，因为它们晓得刺探夜里的一切动静，所以封它们做公使参赞。它们承担起这样重大的国家任务，不让老鼠王后走近公主的摇篮。为了酬劳它们的功劳，要那一班女卫兵好好地顺着毛摸它们，使它们舒服得叫起来。
“那是一天夜里十二点钟的事情：一个守卫在公主摇篮旁边的女卫兵忽然从睡梦中惊醒。她睁开眼一看，四周的女卫兵和那些公猫都睡着了，丝毫没有猫叫的声音，简直是死一般的沉寂，只听见木头里面的虫咬木头的声音。
“这个女卫兵一转眼便看见一个非常丑恶的老鼠象人一样站在摇篮里面，它的头紧贴公主的头。这个老鼠当然就是那个老鼠王后。那个女卫兵当下便吓得叫起来。
“由于她的一声叫，所有的女卫兵和那些公猫都醒起来了。就在这个时候，那个老鼠王后对着一个角落里直逃。那些公猫立刻追上去，但是已经太迟了，老鼠王后已经钻进地板的一条裂缝里面去了。由于这一片闹声，碧丽波公主也惊醒了，非常凄惨地哭起来。
“‘谢谢上帝，’那些女卫兵们同声叫起来，‘并没有把公主咬死。’但是她们一看公主的面孔，真的吓倒了：原来漂亮的碧丽波公主已经变成了一个奇丑的怪物。那个又红有白的、披着金丝发的脸不晓得到了哪里去。她们看见的，是一个臃肿得非常难看的大头，，接连着一个小得不像人样的、弯起来的身体。原先那一双闪着亮光的、海水一般的蓝眼睛，变成了一双凸起來的、不会转动的绿眼睛。尤其那个大得怕人的嘴，简直是由这一个耳朵边开展到另一个耳朵边。王后看见这样子，真是悲伤得人都不要做了。为了保存国王的性命，人们连忙在他那间书房的四堵墙上面装上了好几寸厚的棉花垫在后面的花纸上，因为他不停把自己的头向墙上撞去，一边撞，一边哀叫：‘我这个不幸的国王！’
“现在他应该懊悔，懊悔不应该把老鼠王后连同她的本家赶出宫廷，不应该为了香肠里面太少熏肉发这么大脾气。但是他一点都不懊悔。他要把一切罪过推倒那个纽伦堡技师身上。朵谢梅技师是在那个纽伦堡古城里面长大的，所以人们也把他叫做纽伦堡技师。
“他宣布了一道他认为非常聪明的命令；他限纽伦堡技师四个星期内回复碧丽波公主原来那个样子，最低限度也要他找出这样一个靠得住的方法，否则便要斩他的头。
“这个命令真的把朵谢梅技师吓坏了。他对于他自己的本领和命运是有信心的。为了要找出碧丽波公主忽然变成一个丑鬼的主要原因，让他好计划怎样恢复她本来的美貌，他决定先对碧丽波公主施行解剖。他使出了他的最精巧的手法，把公主的一双手和一双脚，象转螺丝钉一般取下来，然后细细检查她的身体的内部构造。想不到他检查的结果，碧丽波公主的丑怪，是没有方法可以消除的，只有越大越丑怪。现在他要承认是没有方法可想了。他很仔细地重新把碧丽波公主拼凑起来。他垂头丧气地站在摇篮面前。国王命令他：在他没有把靠得住的方法想出来之前，不准离开摇篮一步。
“很快到了第四个星期了──那天是星期三，国王提起了他那根指挥杖，怒目地看着他对他说：‘朵谢梅，如果你不把公主治好，就要你的命。’
“朵谢梅伤心得哭起来。这时候碧丽波公主正在咬一个核桃。朵谢梅看她咬破了核桃壳之后，便非常得意地吃核桃肉，又想起她一出世的时候，便已经有了两排非常整齐的牙齿，他觉得事情有些奇怪。原来当碧丽波公主变成了现在这个样子，她便开始叫起来，不管人们怎样哄她，逗她，她总是没命地叫。偶然间她看见一个人手里拿着一个核桃，她一手抢过来，放在嘴里一咬，核桃的壳子破了，她便一边笑着，一边吃核桃肉。那些女卫兵看见这情形，不停地拿核桃给她吃。她有核桃吃，便不哭了。朵谢梅看见这情形，细想了一会儿之后，便大声叫起来：‘啊，不可思议的自然的秘密。对于世界上任何一样东西，总可以找到另外一样东西把它制服，不过人们还没有把它的神秘的道理想出来。我无意中已经发现了那一扇神秘的门。我现在便要敲起门来。门呀，你一定要打开来，让我进去。’他现在请求国王，许可他和那个晓得看天文的顾问商谈。他得到国王的许可之后，一大队士兵便押着他去找那个天文专家。
“朵谢梅和那个天文专家本来是很要好的朋友，所以他们一见面便流着眼泪相互拥抱起来。朵谢梅说明了他的来意之后，他们两个便走进一个闲人免进的密室里去，凡关于怎样互相感应，和互相排斥的东西，以及关于其他各种神秘问题的书，都被他们翻遍了。到了那天夜里，那位天文专家把天上的星斗望了一回之后，忽然想出了一个解决问题的方法，即是说，只要他在朵谢梅的帮助之下，知道了公主出世的时辰，然后把这个时辰里天上主要星斗的位置找出来，他便有办法破除那个把碧丽波变成一个丑怪的魔法，即是说，恢复碧丽波公主原来的美貌。朵谢梅把公主出世的那个时辰告诉了天文学家之后，他们两个便开始工作。因为距离碧丽波公主出世，已经有相当的时间，天上那些主要星斗的位置，变动得非常厉害，所以他们的工作是非常困难的。他们不怕困难，终于把碧丽波公主出世时天上主要星斗的位置给找了出来。根据天上这些星斗的主要位置，他们把解决问题的方法也找出来了。这就是说：只要碧丽波公主能够吃到那颗名叫克拉卡图克的核桃的肉，便可以破出那个魔法，立刻恢复她漂亮的原型。
“克拉卡图克核桃是怎么样的一颗核桃呢？他们知道：那是一颗硬得要命的核桃，一门四十八磅重的炮在它上面经过，它丝毫都不破裂。必定要一个还未曾刮过胡子，还未穿过长靴的男子，在碧丽波公主面前，把那颗克拉卡图克核桃的壳子咬破了之后，闭着眼睛把那核桃肉递给碧丽波公主。要等到他向后面走七步，都没有跌倒在地上，才许他把眼睛打开。
“朵谢梅和那个天文专家足足做了三日三夜连续的工作，真的是没有休息一眨眼的功夫。朵谢梅欢天喜地，回到国王的宫殿里面，把这个恢复碧丽波公主漂亮原型的方法告诉国王，这时国王正坐在那里一边吃午餐，一边想：‘今天是星期六，明天一早便要剁朵谢梅的头了。’
“朵谢梅话刚说完，便被那个非常高兴的国王拥抱住了。国王答应送他一把镶满钻石的宝剑，另外还答应送他四颗宝石和两件星期天穿着出游的新式上装。国王还说：‘吃完午餐之后，马上动手工作。朵谢梅，我喜欢呢。你叫那个没有刮过胡子的，穿着短统皮靴的小伙子，好好地拿着那颗克拉卡图克核桃。你要注意，他吃午餐的时候，不要让他喝酒，免得他象螃蟹那样后退七步的时候跌倒在地上。等公主恢复她的原型之后，他要喝多少，你让他喝多少好了。’
“朵谢梅听完国王这一番话，着急得连回报国王的话都说不清楚。他的意思是说：方法虽然是有了，但是那颗克拉卡图克核桃和那个能把它咬开来的男子还没有找到。究竟能不能找到，还是个极大的疑问。
“国王非常动气地把那根指挥杖在自己头上一挥，狮子吼一般地说：‘那只好砍你的头。’
“幸亏那一顿午餐很合国王的口味，所以他还是很高兴。王后听见他说，还是要砍朵谢梅的头，熬不住要说出一些有理性的话。他对于王后这一番有理性的话，居然还听得进。
“朵谢梅鼓起勇气来对国王说，国王似乎不应该因为他已经找到了医治公主的方法，还要砍他的头。
“国王虽然指斥朵谢梅的话是搪塞的胡说，但是他喝了一杯平肝火的矿泉水之后，就命令朵谢梅连同那个天文学家，立刻动身去找那颗克拉卡图克核桃。关于那个咬开这颗核桃的男子，他接受了王后的建议，希望在本国和外国的报纸上面一连登它好几天广告，这样是可以把他找到的。”教父朵谢梅说到这里，把话停下来。剩下来的，明天晚上再说。