士兵想折下一根树枝，作为他的见证。他看准一枝，把手伸过去，以极快的速度折下来。不料，树枝断裂的声音惊动了公主们，她们停下脚步寻找声音的出处，可是左右都没发现什么异样。她们又恢复了常态，继续有说有笑，只有小公主把此事放在了心上。
“姐姐们，”
她大声叫道，“我刚才就说过，我感到我们的行动正在受到监视，有一个人正在暗中跟踪我们!”
“你总是疑神疑鬼的，”
大姐说，“恐怕这是你的幻觉，你总怕出事，因此总感到要出事。刚才那声音说不定是我们的朋友们弄出来的，他们正盼着我们快去呢!”
小公主不作声了，但心里很不痛快。
公主们仍不停地走着，士兵仍紧紧跟随。一会儿，她们出了这条山谷，又进入另一条山谷。这里比那里风光更美丽，环境更幽雅;挺拔的树木，扶疏的枝叶，翠绿的草地，火似的红花，瀑瀑的小河弯弯曲曲，穿过草地，拐进树林，伸向远方。士兵发现，树上也有什么东西在闪烁，似乎比前一条山谷里的更耀眼，更炫目。他定睛一看，原来是金锭。
他又伸手折下一根树枝。树枝发出一声巨响，公主们毫没在意，唯有小公主回头张望：“有个陌生人在跟踪我们，这个声音就是他弄出来的!”
她惊恐不安他说。
“这声音是我们的朋友弄出来的。”
她的大姐说，“你不要这样大惊小怪的。”。姑一娘一们继续走她们的路，出了第二条山谷，又进入第三条山谷。那里的景致依然美丽诱人，树上依然挂满闪灿灿的东西，不过这次是宝石和珍珠。
士兵又折下一根树枝，断裂的声响无疑被公主们听到了，但她们谁也没有理会，包括那位敏一感的小公主。
走出这条山谷，前面出现一个宽阔的碧波荡漾的湖。十二位英俊滞洒的青年王子正等候在岸边，他们每人划着一叶轻巧别致的小舟。公主们来到小舟前，每人跳上一只，士兵随小公主跳上最后一只，隐身在她的后面。
十二只小船一齐划向波光粼粼的湖面，小公主的船却总是跟不上队伍，无论王子如何拼命划，他们的船也还 在最后。这太奇怪了!以往他们的船总是遥遥领先的!
“今天这条船怎么这样反常，我用尽了力气划，它走的仍然很慢!”
王子对小公主说。
“也许有我们无法知道的原因!”
小公主回答。
船队到了彼岸，他们双双舍舟登陆。
这里是一座临湖的小丘，上面有一座漂亮的城堡。王子和公主们步态轻一盈地走进去。只见里面灯火辉煌，繁花似锦，微风轻轻掠过，送来阵阵美妙的乐声。他们来到一个宽敞的舞厅，乐声就是从这里传出去的。公主和王子们步入舞厅，随着音乐双双起舞。他们跳着，旋转着，一首乐曲奏完，另一首乐曲又起，典雅的城堡，辉煌的舞厅，五光十色的舞会和优美悦耳的音乐旋律把士兵弄得神魂颠倒。他想看看乐声是从什么地方发出来的，可是怎么找也没找到。
舞会通宵达旦，黎明时分，乐声才终止。十二位公主和十二位王子相继离开舞厅，乘上小舟，向来时的方向划去。士兵在离开舞厅时，悄悄地拿了一个一精一致的酒杯，作为回去向国王报告的证据。这一次，他登上了大公主的船。
小舟迎着朝霞到达彼岸，公主们跳上去，匆匆向王子们挥手告别，踏上了返宫的路途。分手时他们相约，晚上再见。
士兵在公主们之前返回屋里，倒在一床一上装睡。公主们换完服饰前去看他，见他躺在一床一上一动不动，以为他一直在大睡。
早晨，国王召见士兵，刽子手立在他的身后。国工问：“你探出公主们的秘密了吗?”
国王只是一习一惯一性一的问问而已，他不相信这位士兵能够强过那些王子，可是他却听到了这样的回答：“我知道她们的秘密，而且侦察到了她们的整个行动。”