他们继续向前赶路，自始至终猫都一习一惯于跑在前面。又走了一会，他们看到一大群人在一大片草地上割草。猫走上前去很客气地向他们问候并说：“你们好，善良的人们!等一会王子经过这里问这片绿油油的草地属于谁时，你们就回答说，它属于坐在王子旁边的卡特恩城堡的年轻公主。你们照着我的话做了，我会很好地奖赏你们，如果你们不照我吩咐的那样去做，我就把你们撕成碎片。”打草的人们听它这么一说，都很吃惊，他们都答应按照猫的要求去做。说完猫就朝前跑了。过了一会，王子和他的随从经过那块草地。当他看到那片绿油油的草地和那么多人时，他让马车停下问道，是谁拥有这片草地。他们遵照猫的要求回答说：“这片草地属于坐在您身边的卡特恩城堡的年轻公主。”这时国王的儿子更加惊奇地想，他的新一娘一拥有这么大片肥一美草地，她一定富极了。他们继续前行，猫像它一习一惯的那样提前跑了。又走了一会，他们来到一大片田地边，那里有很多男男一女女正在收割庄稼。猫走上前去向他们问好，然后又说：“你们好，朋友们!祝你们今年大丰收!过一会王子经过这里，他会间谁占有这大片良田。到时候你们要回答说，这些良田属于坐在王子您旁边的卡特恩城堡的公主。如果你们这样说了，我会给你们很多奖赏，如果你们违背了我的意志，我会把你们撕成一片一片的，就像秋天掉在地上的落叶一样。”一听这话，那些人都非常吃惊，他们答应照着它的要求去做。然后猫又向前跑去。过了不大一会王子带着随从经过那里。当他看到那些大片良田的时候，他让马车停下并且问道，是谁占有这些肥沃的良田。收割的人们照着猫教的那样说：“这些田地属于坐在您旁边的卡特恩城堡的年轻公主。”这时王子兴奋极了，但是佃农的女儿对旅途中发生的一切有些摸不着头脑。
晚上很晚的时候，王子和他的随从停下来休息。但是猫一刻不停地继续向前跑，它一口气跑到一座很大的城堡里。那座辉煌的城堡的基座是金色的，上面还 有城楼和尖塔，城堡是属于一个残暴的巨人的。巨人统治着整个地区，但此时此刻并没有在家。猫穿过城堡的门，把自己变成一个很大的面包。然后它就坐在钥匙眼上，等待着巨人回来。
第二天一大早天还 没有亮巨人就从森林里慢腾腾地走出来，他又大又重，一走起路来他身一子下面的地都震动起来。他来到城堡门前的时候，因为那个大面包堵在钥匙眼里，所以他打不开门。他非常恼怒，立刻叫起来：“开门!开门!”猫回答说：“只等一小会，我先给你讲讲我的历险故事：“他们首先把我烤成面包，他们会把我烤死--”“开门!开门!”巨人咆哮着，但是猫仍像刚才一样回答：“只等一小会，我先给你讲讲我的历险故事：“他们首先把我烤成面包，他们会把我烤死，他们后来把我碾成粉末，他们会把我碾死--”“开门!开门!”巨人痛苦地尖一叫着，但是猫继续说：“只等一小会，我先给你讲讲我的历险故事：“他们首先把我烤成面包，他们会把我烤死，后来他们把我碾成粉末，他们会把我碾死，后来他们摔我，他们会把我摔死--”当时巨人凶极了，他咆哮着，整个城堡都晃动起来：“开门!开门!”但是猫并没有被吓住，而是像从前一样回答：“只等一小会，我给你讲讲我的历险故事：“他们首先把我烤成面包，他们会把我烤死，后来他们把我碾成粉末，他们会把我碾死，后来他们摔我，他们会把我摔死，后来他们烧我，他们会把我烧死--”这时巨人着急了，他开始一温一柔地请求道：“开门!开门!”但这也无济于事，面包还 像原来一样坐在钥匙眼里。就在这时猫叫起来：“瞧，多美的一个少女骑上天来!”妖魔一回头，太一陽一正把它的光辉洒向森林。但是当巨人看见太一陽一的时候，他向后倒了下去，只听砰的一声，他彻底完蛋了。
现在面包又变成了一只猫，猫赶忙把一切安排就绪来迎接客人。过了一会，王子和他的新一娘一以及所有随从来到了城堡。猫接见了他们，对他们到卡特恩城堡表示欢迎。猫大设宴席，山珍海味，美味佳肴，什么都不缺少。大王宫里的金、银、珠宝和各种珍品应有尽有，那里的东西过去和以后人们再也没有见过。