丑王子想，说不定小仙子们能帮忙，便去求教仙子，怎样才能叫醒他的朋友。仙子们已经全都睡醒了，正在给仙宝宝穿衣服。她们只是说：“呵！
在蘑菇下面睡觉，那是他们自作自受！谁都知道那样做是蠢而又蠢的事。再说，我们也没时间管他们，眼看太阳就要升起，我们得赶在太阳出来之前给孩子们穿好衣服动身呢。”
“怎么？你们要到哪儿去？”王子问。
“啊，谁也不知道我们白天要上哪儿。”这些仙子回答。
的确，谁也不知道。
“喏，我现在该干什么呢？”王子问黑甲虫。
“我是不知道公主在哪，”甲虫说，“不过，蓝知更雀很聪明，可能他知道。现在，你最好是去偷蓝知更雀两颗蛋，他若不把所知道的事全盘告诉你，你就别还给他。”
于是，他们就去找蓝知更雀的窠。咱们长话短说，王子呢，偷了两颗鸟蛋，怎么也不肯还给知更雀，一直磨蹭到鸟儿答应告诉一切。最后，就是知更雀领了王子来到蘑菇国王后的宫廷。王后头戴王冠，正坐在一颗蘑菇上，神情显得奇特而顽皮。
王子脱帽在手，吻了王后的头发，然后询问公主的下落。
“噢，她很安全，”蘑菇国王后说，“可是，你长得多么滑稽可笑啊！
和奈恩蒂公主的美貌相比，你连她一半也不及啊！”
可怜的王子羞得满面通红。“别人都叫我丑八怪，”他说，“我知道我一点也配不上。”
“不论哪方面你都够好的，”蘑菇国王后说，“不过你本该更漂亮一些。”
说着，她用魔杖触了触王子，王子立即变得非常英俊优雅，真是从来没有见过呢。他穿着丝织的红色紧身上衣，开叉处还镶了白边，外罩一件长长的金色礼服。
“现在你跟我的奈恩蒂公主般配了，”蘑菇国王后说，随即又对知更雀耳语道，“把他带到奈恩蒂公主那儿去。”
于是他们飞呵，飞呵，飞了整整一天又整整一夜，第二天才来到一片绿茵茵的地方。这里住着各种各样的仙子，形形色色的蝴蝶，还有古怪的小人。
也就在这儿，奈恩蒂公主好端端地呆着，一根毫毛都没损伤，连她长长的黄头发全都好好的呢。这时，这位英俊的美王子把王冠放在她脚下，跪下一条腿，请求公主做他的爱人，他的夫人。公主没有拒绝，他们就在神仙的教堂里举行了婚礼，荧火虫为他们高举火把，各色各样的花儿为他们鸣奏悦耳的钟声。很快，他们就该启程回家去见父王母后了。
王子找到了公主，你们会认为，他们唯一要做的事就是重返家园了。的确，公主的父母多么渴望听到女儿的消息啊！他们每天都爬到城堡的了望台上去，越过台下的一片平地，盯着大路，眼巴巴地盼着，在那大路上烟尘起处，会由某位勇敢的王子轻骑翩翩带回他们的爱女。可是她始终没回来。二位老人由于忧伤和时间流逝，早已变得白发苍苍。其他一些王子的双亲也一样呵！他们不知道自己的爱子正睡在蘑菇下面，而整天为他们提心吊胆，惶惶不安，担心他们不是都给抓进了监狱，成了囚徒，也许是被什么巨人给生吞活剥了。然而奈恩蒂公主和美王子却是在魔谷留连忘返，快乐得不想离开这些奇花异草，清溪秀水和仙子们了。