第二天苏珊和玛丽把毛毛虫贝蒂带到一个有树的地方，然后就让贝蒂自己去吃她爱吃的树叶，苏珊和玛丽就在一边玩。等贝蒂吃饱了树叶，苏珊和玛丽再把贝蒂带回到了蚁穴，再把贝蒂身上分泌出来的东西储存起来。就这样每天都是这样，可苏珊和玛丽却并没有看到毛毛虫贝蒂说的那样变成了蝴蝶，贝蒂还是那个样子，身上还是绿色的，还是很蠢很肥，走起来慢吞吞地。
"我真的不相信贝蒂会变成蝴蝶，她和蝴蝶长得一点都不像？"玛丽悄悄地对苏珊说。
"是啊，但是贝蒂也不会是在骗我们呀！也许她会变成蝴蝶的，她说过这需要时间。"苏珊说。
时间一天天的过去了，苏珊和玛丽重复每天要做的事情，贝蒂在她们的照顾下一天天变得胖了起来。一天，苏珊和玛丽又把贝蒂带出来让她找树叶吃。这次好像贝蒂不对树叶感兴趣了，她坐在那里从嘴里吐出了很细的丝。
"你这是在做什么？"苏珊看到毛毛虫贝蒂的举动有些好奇。
"我要用吐出来的丝做一个茧，把自己包在里面，当我破茧而出的时候，我就会变成一只美丽的蝴蝶。"贝蒂一边吐着丝一边说。
"那我能帮你做些什么？"苏珊说。
"只要你们看好我做的茧，不要让别人靠近它就行了。"她一边说着一边把吐出来的丝挂在树枝上。
"那你变成蝴蝶后可不可以把我也带到天上去，让我看看这个界到底是什么样子，到底有多大。"苏珊说。
"好的。"贝蒂说着又用自己吐出来的丝从自己的脚下把自己缠了起来，慢慢地贝蒂就被丝从脚下缠到了头顶，最后那个茧的口也封上了，挂在树上。
苏珊和玛丽就守候着贝蒂做的茧，时间一分一秒的过去了，那个茧还是原来的样子，挂在树枝上一动也不动。
"过去这么久了，怎么贝蒂还没有出来！她还会出来吗？"玛丽说。
"既然贝蒂说她能飞出来，那就一定能，我们只要为她守好这个茧就可以了。"苏珊说。
她们两个就这么守在贝蒂的茧，不让任何的小虫子去破坏它。时间又一天天的过去了，经过了很多个白天和黑夜，苏珊和玛丽还是在茧的旁边。
一个黎明又到来了，树叶上结满了露珠，太阳从东方升了起来。贝蒂的那个茧好像开始动了起来了。
"你看，它好像在动。"玛丽说。
"是的。"苏珊说。
那个茧在树枝上晃了起来，里边的贝蒂在动，那个茧突然破了一个小洞，从洞里飞出来了一只彩色的蝴蝶。
"你就是贝蒂吗？"苏珊朝着蝴蝶大声地叫着。
"是的，朋友，我就是贝蒂。"蝴蝶对苏珊和玛丽微笑地说着。
"我们都认不出你了，没想到你会变成一只美丽的蝴蝶。"苏珊说。
"只要你努力，梦想就会变成现实。我要谢谢你们的帮助，没有你们我就不会变成蝴蝶。"
"那你答应过我的可以带我们去天空中飞翔。"苏珊说。
"是的，那你们爬到我的背上来吧！"贝蒂说。