自从丑小鸭变成美丽高贵的天鹅后，又发生了很多事情。
首先，它找到了它的妈妈。天鹅妈妈说：“孩子，终于找到你了！你要知道，那次，我们全体向南飞，我忍不住，才把蛋下到了鸭子的家里。”天鹅说：“妈妈，只要找到您，我就很开心了！”
然后，天鹅又来到自己曾经备受欺负和嘲笑的那个“家”。门口的大狗恭敬地向天鹅问好。找到了鸭妈妈后，天鹅问：“妈妈，您还记得我吗？”正准备下水找食物的鸭妈妈和爸爸一听，说：“这声音好熟悉，你是……”“爸爸，妈妈，”天鹅脱口而出，“我是丑小鸭啊！”说完，爸爸和妈妈都惊呆了，他们听丑小鸭讲完自己的故事，一家人就快乐地抱在一起。“你们以前不是很想像天鹅一样飞吗？现在我带你们去天上玩玩吧！”天鹅说。
于是，鸭爸爸和鸭妈妈坐到了天鹅的背上。别的鸭子都眼巴巴地、羡慕地看着他们向蓝天飞去。
飞了一会儿，天鹅便带他们来到天鹅妈妈的面前。天鹅妈妈说：“你们好，感谢你们孵出了小天鹅，感谢你们这么多年对他的照顾……”听着，这对鸭夫妇红着脸，低下了头。小天鹅从身上拔下一片天鹅羽毛，作为送给鸭夫妇的礼物。然后，天鹅带着他们尽兴地玩了很久，还吃了很多美味的食物。
最后，天鹅对鸭夫妇说：“我送你们回去吧！”鸭夫妇点头同意了。回去后，他们看着那片洁白美丽的鹅毛，想起以前对丑小鸭的冷落、歧视，心里十分惭愧。他们想：以后，无论是谁，我们再也不会以貌取人，都会好好对待的！