自从被狐狸骗走了到嘴的一块肉，乌鸦一直很后悔。有一天，乌鸦又得到一块肉，当它在一棵大树上歇脚的时候，碰巧又被出来寻找食物的狐狸看到了。
狐狸见肉两眼发光，直流口水。于是狡猾的狐狸收收口水，异常甜美地叫乌鸦：“亲爱的乌鸦妹妹，我知道你的心肠最好了，我已经好几天没吃东西了，能不能施舍一点肉呢？”一边说着，一边死死地盯着那块肉。可乌鸦根本就不理它。
狐狸见乌鸦不上当，又假惺惺地对乌鸦说：“亲爱的乌鸦妹妹，你是森林里最漂亮的鸟了，那乌黑发亮的羽毛，只有您才配拥有，您说对不对？”
乌鸦还是不上当，继续享受美食。
这下狐狸转了下眼珠，破口大骂：“你这乌鸦，是全世界最丑的乌鸦，你那羽毛那么黑，绝对是世界上最难看的羽毛，没有任何羽毛比你更难看。”狐狸骂得直喘气。
乌鸦没有理她，慢悠悠地把最后一点肉吞了下去，笑着说：“你这狡猾的狐狸，你上次骗的是我妈妈，她都告诉我了，你是怎么骗走她嘴里的肉的，所以这次我不会再上当了。”
狐狸气急败坏地跳起来，大声喊：“乌鸦，你给我等着，总有一天我一定会把你给吃掉。”狐狸气得直咳嗽。
淡定的乌鸦却满不在乎地说：“ 好啊，我等着你来吃我。”说完，拉了一坨屎在狐狸头上，满意地飞走了。
狐狸还想说什么，可他刚才已经把喉咙喊干了，说都说不出来了，只好失落地离开，接着寻找食物。