从前，在一个森林里有一座巨大而又鲜艳的玫瑰花城堡，里面分别住着：聪明，勇气，善良，美丽四种小仙子。
城堡里里外外很漂亮，四季如春，小仙子们天天欢歌笑语的气氛，更是让人陶醉，他们在唱歌；有的在跳舞；有的在飞行比赛······小仙子们的生活可正是多姿多彩啊！
可是有一天一个“巨人”闯了进去——黑熊，它一闯到城堡就打骂和控制了小仙子们，小仙子们快乐的生活从此告一段落了。
黑熊巨人因为很凶，力气很大，小仙子们不得不服从他，可唯独聪明和勇气两位小仙子怎么也不服气，心想我们必须联合别的仙子们，把熊巨人赶出城堡。就这样，过了一段时间，善良和美丽的小仙子们也被聪明和勇气仙子的精神打动了，愿意和聪明，勇气仙子一起想办法，赶跑大黑熊，就在当天晚上，一起商量了一个办法，在服侍熊巨人晚餐时，灌了他整整三大坛老酒，把这怪物灌得烂醉如泥，动不了为止。
第二天一早，等黑熊巨人醉醒后，发现自己被一根粗绳捆在了柱子上，动弹不得。突然，他看见远处有几个小仙子们在哈哈大笑，他这才恍然大悟:"原来他们给我灌那么多酒是想捆我呀！”黑熊巨人赶忙求小仙子们:"小仙子们，求求你们放了我吧！我保证不会再来打扰你们了。”勇气仙子说:"可以啊！那得先饿你一天再说吧？“ 可以，可以。“黑熊巨人连忙点头说。一个小时，两个小时·······一天终于熬过了。黑熊巨人饿得头昏眼花，四肢发软，心想原来被别人控制和折磨会有这么难受呀！以前我是这么对待这些小仙子们的，他们也同样有这么难受吧，等我被他们放了以后，我要向他们道歉，说对不起。
过了一会儿，小仙子们终于把他给放了，巨人诚恳地向小仙子们道歉：”小仙子们对不起，我保证以后不会打扰你们，并且会保护你们。”这时，仙子们都好开心呀！善良和美丽小仙子准备了一桌丰盛的晚饭，邀请黑熊巨人留下一起吃饭。
吃好饭之后，大家又唱又跳高兴极了。
夜深了，黑熊巨人和仙子依依不舍地道了别，回到自己原来的家。
从此，小仙子们与黑熊巨人成了最好的朋友。