自从乌鸦被狐狸骗走了一块肉， 它便吸取教训，做事更加小心谨慎了。
一天，狐狸经过葡萄架下，看见架上有一串串紫莹莹的大葡萄，馋得直流口水。可是狐狸想尽了一切办法都摘不到葡萄，它火冒三丈，一摆手，说：“我看这葡萄又苦又涩，难吃死了，谁要吃呀。”说完，狐狸悻悻而去。
狐狸走着走着，走到了一棵大树下，它抬头一看，看见乌鸦正叼着一串颗粒十分饱满、流出紫汁的大葡萄。狐狸心想：这该死的乌鸦，怎么什么好东西都被它抢去了呢？我得想个法子把葡萄夺过来。狐狸脑瓜子一转，想出了个好主意。
狐狸假装路过大树下，抬头跟乌鸦问好，接着，它瞅了一眼乌鸦嘴里的葡萄，便大声尖叫起来：“我的妈呀，乌鸦大婶，你嘴里叼着的你可知道是什么？是人类的最新发明仿生学微型炸弹啊，这东西一爆炸，我和你都完蛋了。我劝你还是丢了吧！”
乌鸦想：你以为这些小把戏能骗我?我才不上当呢！于是，乌鸦把头一歪，假装没听见狐狸的话。
狐狸不罢休，继续说道：“乌鸦大婶，我知道是我骗的人太多，你不信我。可我的知识比你渊博，我已经看出来这是炸弹，我劝你快快扔掉，逃命去吧。”
乌鸦又想：狐狸说的话也有道理，可是也不排除它又在骗人的可能性呀。于是乌鸦还是不理狐狸。
狐狸不到黄河心不死，它一把鼻涕一把眼泪，瓮声瓮气地说:“乌鸦大婶呀，你千万别上当啊，猎人想把你炸死之后做一道美味菜肴啊，我已经金盆洗手了，你要相信我啊！最近猎人经常袭击森林，我的家人全部一命呜呼了，所以我才来劝你千万别上当啊！呜呜呜......”
乌鸦害怕了，扔掉葡萄，逃命去了。
狐狸见了，抹干眼泪，捡起葡萄回家享受去了。
乌鸦又一次上了狐狸的当。